主题: 苹果如今又遭遇“缺芯”
2019-04-11 14:29:36          
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主题:苹果如今又遭遇“缺芯”

2019年以来,一向高冷的苹果接二连三地降价,试图逆转中国这个最大的手机消费市场持续下滑的尴尬境地。

屋漏偏逢连夜雨,苹果如今却又遭遇“缺芯”这一茬。

据Engadget报道称,多年来,华为一直在开发自己的高性能处理器和调制解调器,所有这些都是为其大量移动设备提供动力。到目前为止,该公司拒绝向竞争对手出售任何产品。然而,该公司可能正在软化这种立场。一位了解情况的消息人士向Engadget证实,华为现在“开放”销售其5G Balong 5000芯片组,但仅限于一家公司:Apple。


对此,苹果和华为均不予置评,但“凤凰网科技”援引华为芯片业务内部人士的话称:“单相思可不行。”

此前多年,苹果一直采用高通的产品和解决方案,到2016年便开始逐步使用英特尔的基带芯片。在去年最新的iPhone新机型中,苹果完全放弃高通,转投了英尔特。

不过,苹果抱紧英特尔的大腿,却没那么顺畅。Fast Company最近发布的一则报道引用了一位匿名消息---声称苹果公司在英特尔未能满足5G调制解调器芯片开发期限后对其“失去了信心”。4月8日当晚,英尔特开始辟谣。

不过,事实上英尔特在苹果想要的基带芯片上,确实表现不给力。今年2月底,英尔特坦言,2019年只能为客户提供“5G基带样本芯片”,商用产品要到2020年才能交货。

英尔特的意思是,你苹果要用我家的芯片,至少要等到2020年。反观苹果强劲的竞争对手——华为、三星等大厂早早于今年就已经发布了相关5G手机终端。

一向引领手机创新浪潮的苹果,开始掉链子。苹果也开始没有耐心继续等待,而是转战向三星和华为“救助”。

4月初,台媒又曝料称,苹果有意向三星采购5G基带芯片,但遭到拒绝,三星方面的回应是:产能不足。同时,苹果还向高通提出同样的采购申请,同样被拒。

此外,苹果向华为抛出橄榄枝,但这不是华为想接就能接锅的。因为这其中涉及到中美国与国之间的博弈。苹果想买华为的5G手机基带芯片,这事想成并没有那么容易。


(来源:网络网友评论)

苹果与高通在去年就专利授权问题上,就大打出手,相互差点拍出脑瓜仁。苹果可能是感觉形势不对了,在去年底就准备自己单干了。

去年12月,美国科技媒体“The Verge”援引消息人士透露,称“苹果正在自行研发基带芯片”。今年2月7日,路透社称,苹果基带工程团队已正式编入芯片研发部门。但是芯片研发,岂是几个月,一年两年就能研发出来的,你看华为,也是默默砸重金在基带芯片上整整耗费了上10年。

“板凳要坐十年冷”,正如业内传言所说:芯片领域没有弯道可以超车。苹果临时抱佛脚,可能最终等待的是眼睁睁地看着华为强势崛起,吃掉原本属于自己的高端市场份额。



5G是未来大势所趋,想必没有人会反驳。在这个超级赛道上,5G的市场规模高达数万亿元,里面蕴含着无尽的机会。


拆分来看,5G产业链从源头的3GPP(国际通信标准协会),到上游芯片设计商、再到中游的网路通信设备,最终到下游的消费终端,均有华为的身影。

3GPP,是研究整个通信技术演进方向和制定技术规范的。在这个协会里面,不同时代是由不同国家主导的。主导国家话语权会很大,获得的利润当然也就越多。2G是欧洲主导,3G是美国主导,4G是欧洲和美国共同主导,而到了5G,中国挤了进去,与美国成为两个最为重要的主导玩家。

3GPP中,中国占有20%以上的话语权,而且华为在一些领域的专利储备量已经超越高通。

再看芯片领域,华为海思的基带芯片已经全球领先,逐步于其他竞争对手的差距。1月24日,华为消费者业务CEO余承东正式面向全球发布了5G多模终端芯片——Balong 5000(巴龙5000)。

据了解,Balong 5000是目前业内集成度最高、性能最强的5G终端基带芯片。它不仅是世界上首款单芯片多模5G基带芯片,同时还支持2G、3G、4G、5G合一的单芯片解决方案,能耗更低、性能更强。

在5G网络Sub-6GHz频段下,Balong 5000峰值下载速率可达4.6Gbps,mmWave(毫米波)频段峰值下载速率达6.5Gbps,是4G LTE可体验速率的10倍。而苹果此次正是想买这款巴龙5000芯片。

此外,华为还染指ARM处理器芯片。今年1月7日,在深圳发布会上,华为宣布推出业界最高性能的基于ARM处理器鲲鹏920芯片(Kunpeng 920)以及三款泰山(TaiShan)ARM服务器。据披露,鲲鹏920有64个内核,工作频率高达2.6 GHz,支持8通道DDR4,以及一对100G RoCE端口。华为表示,该芯片的功效比其竞争对手高出30%。


当然,在射频前端芯片、光传输芯片、存储器芯片等细分领域,都还是传统高通、英尔特、三星、博通等厂商的天下。

在通信网络设备领域,经过30多年的洗礼,全球通信设备商已经从10多家群雄逐鹿演变为华为、新诺基亚、爱立信、中兴的四强格局。目前,华为已经签订超过30个5G的商用合同,4万多个5G基站已经发货。


销售手机终端方面,此前主要是苹果和三星牢牢占据高端市场,吃掉了最肥的那块肉。而华为凭借自己在通信领域的深耕,研发出了手机基带芯片,从而进军高端市场,大获成功。

据华为发布的2018年财报,消费者业务实现销售收入3489亿元人民币,同比增长45.1%,首次超过运营商业务。2018年,华为手机总销量为2.08亿部,占据全球14%的市场份额。


要知道,2010年华为手机的出货量仅仅才突破300万台,2017年突破1.5亿台,2018年就突破2亿台,逆袭速度之快,前所未有。特别是高端旗舰机表现非常亮眼,比如,华为Mate20系列上市两个月全球发货量即超过500万台。华为P20系列开创了手机影像的新巅峰,截至2018年底,华为P20系列发货量已经突破1600万台,创造华为旗舰手机的销量新纪录。

华为在手机终端领域已经强势崛起了。

不仅如此,华为还在5G几个关键的领域——智慧城市、智能家居、智能汽车等应用领域均有布局。

诸如,今年3月21日,华为方面表示要进军电视领域,在4月会推出55英寸和65英寸两个版本,目标是1000万台,足足占据20%的市场份额。这一举措也显然是华为剑指智能家居的大动作了。


纵观整个5G产业链,我们会发现上中下游均有华为的身影。在3GPP拥有20%以上的话语权,相当于在5G最上层控制了总龙头;其次,在芯片商领域,华为海思的研发持续给力;在通信设备商领域,也早已是龙头老大;在终端商方面,华为明显已经突围三星和苹果在高端领域的重重包围,正在引领手机创新的浪潮;在5G应用领域,发力智能家居、车联网等等,估计也能拿下不小的市场蛋糕。

总之,华为是5G时代最受益的公司,或许没有之一。



2018年,华为全球销售收入为7212亿元,首次突破1000亿美元大关,同比2017年增长19.5%,净利润为593亿元,同比也大增25.1%。


(来源:华为财报)

像华为这样大体量的公司,保持如此之快的增速,在全球也找不到两家。目前,华为营收已经超过Intel和IBM、索尼,直逼微软了。华为早就把营收目标定在2000亿美元,要和苹果三星并驾齐驱,乃至拉这二位下马了。

苹果的主力产品不就是手机、笔记本等为主的移动终端吗?华为这些通通都有,并且性能逐渐已经超过苹果。但华为涉足的领域不仅仅是移动终端,还有上述提到的:5G通信设备、智能芯片设计、以及5G几个关键的应用领域均有布局以及强大技术储备。

可以大胆猜想,华为在5G时代的成就将远远超过苹果。

2008年,苹果当年的营收为328亿美元,2018年的营收为1600亿美元。苹果仅仅是吃下了4G移动互联网的手机终端的红利,10年就增长了5倍。

4G时代,链接的终端在10亿级别,而未来 5G是上百亿的量级。那么华为作为5G核心的受益公司达到5倍不是难事。现在华为营收1000亿美元,只要每年保持20%的增速,10年就是6.2倍,即6200亿美元。如果能达到这个增速,华为或许就是全球500强第一名。

在苹果过去高增长的10年,其产业链上发生了很多故事:

歌尔股份:主营声学原件,2008年股价启动,10年间股价最大涨幅85倍!

德赛电池:主营电池,2008年股价启动,10年间股价最大涨幅73倍!

立讯精密:主营精密结构,2010年股价启动,10年间股价最大涨幅14.5倍!

大族激光,主营激光设备加工,2012年股价启动,8年区间最大涨幅10倍!

信维通信:主营通讯设备天线,2013年股价启动,5年区间最大涨幅30倍!

……

在未来10年,华为产业链想必也会出现如此的盛景,并且华为也会更加注重国内供应链,会培养一大批优质企业。当然,这就是投资者的机会。过去多年,中国人没有享受到阿里、腾讯等大厂的增长红利,但未来我们可以把握华为这一匹“千里马”。

在同花顺的分类里,华为概念股大致有93家,以后机会都在这个表单里面了,需要自己重点去挖掘其中的优质公司。



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