主题: 农行1200亿元二级资本债第二期发行完毕 10+5年期债券品种规模增加
2019-04-12 08:55:15          
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主题:农行1200亿元二级资本债第二期发行完毕 10+5年期债券品种规模增加

4月11日,农业银行在中国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债。本期发行完成后,农业银行本轮获批的二级资本债已全部发行完毕,合计规模1200亿元,为国内发行的最大规模二级资本债。

  据悉,本期发行规模与上期持平,均为国内单期发行二级资本债的最高规模;发行品种仍分为5+5年期与10+5年期,但发行结构较上期有所调整。

  其中,5+5年期(第5年末附有发行人赎回权)发行规模400亿元,较上期下调100亿元;10+5年期(第10年末附有发行人赎回权)发行规模200亿元,较上期上调100亿元。

  农业银行有关负责人表示,投资者认购踊跃、市场反响良好。增加10+5年期债券发行,除进一步满足保险公司对长期限资产的配置需求,也有助于丰富商业银行资本类债券的持有主体,提高风险分散程度,维护金融稳定。同时,通过增加长期限债券供给,有利于进一步完善债券市场收益率曲线,助力利率市场化改革。

  在发行利率上,本期债券参考市场基准利率进行定价,其中5+5年期发行利率4.3%,10+5年期发行利率4.63%,均较上期有所上行,与市场利率变化趋势一致,但较国开债发行利差有收窄。

  有关负责人表示,本轮二级资本债补充,农业银行抓住有利时机,在四大行中率先获得监管批复,并以高效率完成发行。在发行过程中,充分考虑监管政策的变化和市场需求,积极创新发行模式、动态调整发行结构、拓宽融资渠道。1200亿元二级资本债补充完成后,将进一步夯实农业银行资本基础,对农业银行“全球系统重要性银行”监管达标、业务稳健发展、服务实体经济和民营、小微企业等形成有力支撑。

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