主题(精华): 碧水源:分拆良业环境赴港上市
2019-04-25 22:22:02          
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主题:碧水源:分拆良业环境赴港上市

关于分拆公司所属企业到香港联交所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于北京良业环境技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》《关于北京良业环境技术股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市方案的议案》《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》《关于公司维持盈利能力的说明与前景的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆北京良业环境技术股份有限公司境外上市相关事宜的议案》等。根据公司总体战略规划,结合公司控股子公司北京良业环境技术股份有限公司(以下简称“良业环境”)业务发展需要,公司董事会审议通过,并将提交公司股东大会审议,分拆良业环境到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市。现将有关情况公告如下:

一、启动分拆上市的目的;

良业环境为公司下属从事照明工程施工以及与之相关的设计、运营、维护、照明产品销售业务的控股子公司,公司与良业环境在人员、机构、业务、财务、资产等方面均保持独立。基于公司战略布局需要,同时为良业环境的持续、快速发展提供独立融资平台,公司拟分拆良业环境到香港联交所上市,以进一步提升公司核心竞争力及可持续发展能力。

二、拟分拆上市主体的基本情况;

1.拟分拆上市企业的基本信息

公司名称:北京良业环境技术股份有限公司

法定代表人:梁毅

公司注册资本:12,044.36万元人民币

公司注册地址:北京市北京经济技术开发区凉水河一街10号院4号楼三层301室

公司的经营范围:城市照明节能技术、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;照明工程设计;专业承包;旅游信息咨询;城市园林绿化服务;承办展览展示活动;制作、代理、发布广告;文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售工艺美术品、照明灯具、机械设备、电子产品、电线电缆、五金交电(不含电动自行车);企业营销策划;货物进出口、技术进出口、代理进出口;文艺表演;演出经纪。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、文艺表演以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

2.拟分拆上市企业的股权结构

截至目前,良业环境的股权结构如下:

序号 股东名称 股份数量(万股) 股份比例(%)

1 北京碧水源科技股份有限公司 10,841.13 90.01

2 宁波梅山保税港区良益诚股权投资 1,203.23 9.99

合伙企业(有限合伙)

合计 12,044.36 100.00

三、公司关于《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的自查;

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(证监发﹝2004﹞67号)(以下简称“《分拆指引》”),公司作为良业环境的控股股东,需要符合《分拆指引》第二条规定的条件。公司符合该等条件,具体分析如下:

1.上市公司在最近三年连续盈利

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的大信审字[2017]第1-00875号、大信审字[2018]第1-00352号、大信审字[2019]第1-01886号《审计

分别约为人民币184,576万元、250,938万元、124,452万元,符合《分拆指引》第二条第(一)项的规定。

2.上市公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产未作为对良业环境的出资申请境外上市

公司自2016年1月1日以来,发行股份情况如下:经中国证监会于2016年1月5日签发的《关于核准北京碧水源科技股份有限公司向陈桂珍等发行股份购买资产的批复》(证监许可﹝2016﹞33号)核准,公司于2016年1月向特定对象发行境内上市人民币普通股共30,000,000股,购买相关……

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2019-04-26 22:14:42          
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据碧水源公告,此次境外上市,良业环境将采取发行新股的方式,拟在全球范围内进行发售,包括香港公开发售和国际配售,预计发行总规模不超过发行后总股本的30%。

  资料显示,良业环境注册资本约1.2亿元人民币,股东包括北京碧水源科技股份有限公司、宁波梅山保税港区良益诚股权投资合伙企业(有限合伙),两者持股比例分别为90.01%、9.99%。2018年,良业环境实现净利润约4.7亿元人民币,约占碧水源同期净利润37.8%。

  碧水源主营业务为环境保护及水处理业务,在水处理领域拥有全产业链。其在公告中表示,良业环境与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性。同时,公司所从事的主营业务与良业环境显著不同,不存在同业竞争。

  碧水源认为,通过境外上市,良业环境将进一步快速发展,其收入和利润将同步反映到公司的会计报表中,有助于提升公司的整体财务表现,并且良业环境的境外上市将会促进公司战略升级,巩固公司的核心竞争力。
 

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