主题：恒丰纸业2018年年度董事会经营评述



04-2623:20
恒丰纸业2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2018年，公司紧紧围绕"提结构、提价格、提质量、降成本、降费用"的总要求，主动作为、狠抓落实，积极应对原材料涨价、行业竞争格局加剧等不利因素，经受住了国内外环境变化带来的影响和考验，实现了产销量超同期全面增长。　　(一)重视市场开拓，市场销量同步提高。2018年，公司卷烟配套用纸销量实现逆势上扬，较同期全面增长。全年实现产品总销量137,799吨，比同期增长8.59%。国内市场超同期增长3.78%,卷烟配套用纸国内综合市场占有率达到31.95%,市场销量创历史最好水平。　　(二)推进国际化战略，国际市场实现新突破。国际市场产品销量稳步增长，近五年实现国际市场销量年均增长28.89%。2018年，公司出口产品销量占比19.86%,基本完成阶段性战略目标。实现对菲莫国际、英美烟草、日烟国际等国际大烟草公司的供货，卷烟配套产品出口位居同行业前列，国际市场品牌认同度进一步提升。　　(三)提高产品质量，推进技术深度开发。实现产品质量交付合格率99.2%,市场服务优秀率93.7%,各项质量提升目标得到深入落实，质量改进效果、市场服务效果进一步增强。强化技术支撑，积极开发新产品，全年完成38项研发项目，市场竞争力进一步增强。　　(四)提升内部管理，精益管理成效明显。推进内部资金管控，强化以效益为核心的导向作用，深度完善各项管理工作，全年超计划降本8%。积极研究证券市场政策，实施第一期员工持股计划，建立企业长远发展的利益共享机制。推进精益六西格玛在项目攻关中的应用，全年完成QCD项目369项，精益管理的思想在公司各层面得到推进落实。　　(五)强化基础保障，节能降耗成绩显著。保质完成18#机、T4纸机、RYO纸加工等项目，全面实现自主设计、自主实施、低成本运行。开展技术节能工作，产品综合能耗同比降低7.79%。　　加强"三堆"治理，增设废水总氮监测系统，满足环保形势下的新要求。环境监测率、污水排放率100%达标。　　(六)参股恒舢互联网公司，布局产业多元化。投资440万元参股牡丹江恒舢互联网科技有限公司，公司持有40%的股权。恒舢互联网科技有限公司将以全面推进恒丰智能制造为依托，围绕恒丰管理云化，构建现代化管理新模式，互联网产业是恒丰布局产业多元化的新举措。

二、报告期内主要经营情况　　2018年实现营业收入161,093.12万元，比同期上升11.55%,营业成本123,701.97万元，比同期上升19.21%,主要原因是原料价格上涨所致；利润总额8,971.25万元，比同期下降31.58%,主要原因是营业成本大幅增加所致。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析　　(一)行业格局和趋势　　我国造纸行业当前面临产能过剩、需求增长放缓、环保压力加大、原辅材料价格攀升等问题，产品成本持续增加。在特纸方面，未来几年我国的特种纸产业需求量平稳增长，特种纸在造纸行业所占比例将逐步增加，但要求产品技术含量、产品质量不断提高，产品利润率下降。在卷烟配套用纸方面，受国内烟草工业公司生产需求日益趋稳形势的影响，竞争将更加激烈。原材料价格持续上升、产品销售价格增长低于预期，产品盈利水平降低，毛利率将呈现下降趋势。在烟草行业、造纸行业环境变化的大趋势下，公司积极调整发展策略，一方面，强化国内总体领先战略，紧紧围绕国内烟草市场，在保证市场份额的前提下，巩固和提高在国内烟草配套用纸市场的战略地位，保证产品综合市场占有率，为未来发展提供基本保障。另一方面，积极推进国际同行业领先步伐，加快国际化进程，积极把握国际市场销售带来的有利条件，实现以产品国际化促进企业国际化的战略目标。　　(二)公司发展战略　　公司坚持"让世界了解恒丰，让恒丰走向世界"的战略构想，持续强化国内总体领先、国际同行业领先("两个领先")的战略发展目标。未来发展，公司将结合智力资本与金融资本运作，积极发挥规模效益，推进低成本扩张战略，构建以效益为核心，以同心多元一体化为主的特种纸集团。坚持创新引领企业发展战略，推进国际化发展战略实施，持续提高企业国际形象，培育国际市场核心竞争能力，探索多元化发展，逐步拓展以特种纸为核心的企业多元化发展思路。　　(三)经营计划 根据全年形势和企业实际，确定2019年度的生产经营目标为：实现营业收入179,000万元，期间费用列支额控制在28,780万元以内，其中销售费用14,610万元，管理及研发费用12,340万元，财务费用1,830万元。　　(四)可能面对的风险　　1、不利因素：　　(1)行业风险：国内卷烟市场销量趋于平稳、同行业竞争激励，公司主要产品细分行业竞争加剧，市场竞争加剧。　　(2)政策风险：国际化战略持续推进，人民币汇率波动对出口产品销量、利润带来不确定性因素，同时，国际贸易技术壁垒，一定程度上影响了公司国际市场销售。　　(3)法律风险：新环境保护相关法律法规实施后，环保标准提升，环保投入资金加大，环保成本进一步增加。　　(4)地域风险：公司总部地处东北，地域劣势对公司市场营销、人力资源及物流运输外部资源整合形成战略性制约。　　2、应对措施：　　(1)行业风险：推进营销管理转型，持续提高市场服务质量，提升公司国内外市场竞争优势。　　(2)政策风险：积极关注汇率变化，积极控制汇率变化给公司带来的成本影响，优化国际专利布局，为国际市场进入做好相关准备工作。　　(3)法律风险：加大节能减排投入，实施环保项目，确保污水环保达标排放，促进单位综合产品能耗的持续降低。

四、报告期内核心竞争力分析　　报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

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