主题：中国中车:铁路投资目标上调

政府工作报告提出8000亿铁路投资目标：2019年3月的政府工作报告中，提出今年完成铁路投资8000亿元目标，相比于2017年的7320亿元提升近10%。考虑到2017年实际铁路投资额8028亿元，铁总2019年债额由去年的2400亿元提升至3000亿元，以及稳增长下基建投资规模的加大，预计今年全年的实际投资额有望超预期。


　　新增订单充裕，动车招标预计维持在350列：公司去年前三季度新签订单2096亿元，四季度单季公告新签订单合计720亿元，累计达2816亿元，为2017年全年收入的133%。公司新增订单充裕，主要受益于铁总动车组、机车、货车招标增加。根据铁总工作会议，2018年我国铁路投产新线里程为4683公里，并预计2019年投产6800公里，其中高铁通车里程3200公里。动车组招标在2018年已恢复至343列，根据高铁通车里程数及运营密度小幅提升趋势，预计2019-2020年动车组招标量仍会维持在每年350列左右。

　　“公转铁”拉动机车、货车旺盛需求：我国正处通过调整运输结构，增加铁路运输，打赢蓝天保卫战的关键时点。2017年，我国铁路货运量36.9万吨，仅占全国比重的7.7%；根据《2018-2020年货运增量行动方案》，到2020年全国铁路货运量将达47.9亿吨，同比2017年增长30%。预计未来两年机车和货车新增需求量将分别达到2500台及15万辆以上，将为公司带来显著业绩增量。

　　投资建议：我们维持此前盈利预测，预计公司2018-2020年营业收入分别为2289亿元、2520亿元、2775亿元，归母净利润分别为117亿元、136亿元、155亿元，每股收益分别为0.41元、0.47元、0.54元，维持“增持-A”评级。

　　风险提示：动车招标量不及预期；国内轨交建设不及预期；海外市场拓展不及预期等。

文章关键词： 政府工作报告 铁路投资 超预期 我要反馈







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隐者3332019-06-06 15:06:57
中小板及深证成指今天也是低开低走，本周继续创新低。在外盘持续上涨下，我们不涨反跌，而且跌幅加大，这让很多人失望，其实在大盘下跌时，还是有一些个股在继续拉升的，其实我们不是失望大盘在跌，而是失望没有找到真正能涨的股。现阶段股市不是以前的股市，不会同起同落，大盘上涨可能会多一些个股上涨，但如果你买到跌的股，即使大盘上涨，你的股还是跌。所以现阶段要在股市生存赚钱，关键要知道什么是上涨周期，什么样的股在走上涨周期，否则股市好起来你不一定能赚钱。就如现在股市一样，短期还是在寻底，做底阶段，中期方向向上，如果你买的股强于大盘，可能现在就在上涨，如果你买的股与大盘相当，可能还在磨底，如果你买的股弱于大盘，可能还是下跌趋势。所以不要总是懊恼这个股市有多坏，而是有没有认清大势，有没有认知自己的操作方法，只有对自己有个清楚的认知，才能在股市生存下去。

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