主题: 新文化:关于质押子公司股权为公司债券增信的公告
2019-07-07 14:09:38          
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主题:新文化:关于质押子公司股权为公司债券增信的公告

债券代码:112424 债券简称:16文化01

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于质押子公司股权为公司债券增信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月4日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于质押子公司股权为公司债券增信的议案》,为维护债券持有人的利益,公司董事会同意将全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公司(以下简称“郁金香”)100%股权及沈阳达可斯广告有限公司(以下简称“达可斯”)100%股权质押给公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司为“16文化01”公司债券的本息偿付提供增信,并同意授权公司法定代表人或其指定人员签署股权质押担保合同并办理股权质押的相关手续。

本次公司拟质押郁金香及达可斯100%股权事项不属于对外担保事项,在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、公司债券基本情况

1、债券名称:上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称:16文化01

3、债券代码:112424

4、发行价格:本期债券面值100元,平价发行。

5、发行总额:人民币10亿元

6、债券期限及品种:5年期,债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、债券利率:本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;在债券存续期限前3年固定不变,为4.49%;若公司在存续期的第3年末行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。

根据当前的市场环境和公司实际情况,公司决定上调本期债券票面利率351个基点,即本期债券存续期后2年的票面利率为8.00%,并在债券存续期后2年内固定不变。

9、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

10、起息日:2016年8月5日

11、付息日:2017年至2021年间每年的8月5日为上一计息年度的付息日,若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

12、兑付日:本期债券的兑付日为2021年8月5日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2019年8月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

13、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

14、担保事项:本期公开发行债券不提供担保。

15、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

二、为公司债券增信的原因

为维护公司债券持有人的利益,公司拟将全资子公司郁金香及达可斯100%股权质押给公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司为“16文化01”公司债券的本息偿付提供增信。

三、质押标的公司有关情况

(1)郁金香的情况如下:

①基本情况

公司名称: 郁金香广告传播(上海)有限公司

注册资本: 16,500万元

成立日期: 2005年12月8日

住所: 上海市徐汇区宜山路333号803-2室

法定代表人:汪烽

经营范围: 设计、制作、发布、代理国内外各类广告(不含灯箱广

告制作);多媒体技术、网络技术的开发、设计;计算

机软件的开发、设计、制作。(涉及行政许可的凭许可

证经营)

②股权结构

发行人持有郁金香100%股权。

③业务概况

郁金香主要从事户外LED大屏的媒体资源开发和广告发布业务。截至2018年12月31……

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