主题：备选股欧菲光介绍 002456

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9 22:04] 十年慢牛: 002456 现在还是买点
[屏蔽][29 22:04] 乐土: 肯定要买456
[屏蔽][29 22:04] 十年慢牛: 9494
[屏蔽][29 22:04] 十年慢牛: 肯定不去追高的
[屏蔽][29 22:05] 乐土: 136我也减仓了 有点早 减的
[屏蔽][29 22:05] 十年慢牛: 华为5G手机供应链名单 http://www.jrdao.com/topic-786710.html
[屏蔽][29 22:05] 乐土: 不过136确实很厉害
[屏蔽][29 22:05] 十年慢牛: 建议你们看看这篇文章
[屏蔽][29 22:05] 乐土: 这个名单我造就看过了
[屏蔽][29 22:05] 十年慢牛: 就知道欧菲光的实力了
[屏蔽][29 22:05] 十年慢牛: 那就是了
[屏蔽][29 22:05] 十年慢牛: 那就知道002456
[屏蔽][29 22:05] 十年慢牛: 还是不错的
[屏蔽][29 22:05] 乐土: 嗯 所以我这几天在观察456
[屏蔽][29 22:05] 十年慢牛: 业绩短期冲击
[屏蔽][29 22:06] 十年慢牛: 主要还是计提应收和存货
[屏蔽][29 22:06] 十年慢牛: 这个计提后，反而资产质量
[屏蔽][29 22:06] 十年慢牛: 更优质了
[屏蔽][29 22:06] 乐土: http://www.jrdao.com 这个里面为啥没有信
[屏蔽][29 22:06] 乐土: 没有信维通信？
[屏蔽][29 22:07] 十年慢牛: 信维通信应该也是供货商
[屏蔽][29 22:07] 十年慢牛: 但公司一直没有做正式回应
[屏蔽][29 22:07] 十年慢牛: 所以这些媒体也不好乱放上去
[屏蔽][29 22:07] 乐土: 这个名单里面没有啊
[屏蔽][29 22:07] 十年慢牛: 此外华为的这个5G手机
[屏蔽][29 22:07] 十年慢牛: 没有无线充电
[屏蔽][29 22:07] 十年慢牛: 这个可能是信维通信不在里面的原因
[屏蔽][29 22:08] 十年慢牛: 天线应该300322 是主要供货商，信维通信是次要供货商
[屏蔽][29 22:08] 乐土: 还不是主要的？
[屏蔽][29 22:08] 十年慢牛: 但无线充电射频 ，那300136 就是主要供货商了
[屏蔽][29 22:08] 十年慢牛: 是的，300322 是天线的主要供货商
[屏蔽][29 22:08] 乐土: 哦
[屏蔽][29 22:08] 十年慢牛: 所以300322 今天比较牛
[屏蔽][29 22:08] 随便股民V: 300136 天线的份额
[屏蔽][29 22:08] 乐土: 如果按照这个说法 那456就比较厉害恶劣
[屏蔽][29 22:08] 随便股民V: 是在减少
[屏蔽][29 22:09] 随便股民V: 还好在无线充电，基站天线，和滤波器有突破
[屏蔽][29 22:09] 十年慢牛: 摄像头模组本来就是比较贵的设备
[屏蔽][29 22:09] 十年慢牛: 所以002456 应该比较受益
[屏蔽][29 22:09] 十年慢牛: 此外指纹识别模组，002456 也是主要供货商
[屏蔽][29 22:09] 乐土: 应该差不多
[屏蔽][29 22:10] 乐土: 对
[屏蔽][29 22:10] 十年慢牛: 怪不得上个月市场有传言 ：华为给了002456 30个亿的预付款
[屏蔽][29 22:10] 乐土: 这个站了俩个 我看到了
[屏蔽][29 22:10] 十年慢牛: 当时我还不太信
[屏蔽][29 22:10] 十年慢牛: 目前来看
[屏蔽][29 22:10] 十年慢牛: 是很有可能的
[屏蔽][29 22:10] 乐土: 456这个价位还处在地位啊 现在看
[屏蔽][29 22:10] 十年慢牛: 摄像头模组，应该是除了屏幕，和芯片外，最贵的设备了
[屏蔽][29 22:11] 十年慢牛: 是啊
[屏蔽][29 22:11] 十年慢牛: 优势还是十分明显的
[屏蔽][29 22:11] 乐土: 那就换456了
[屏蔽][29 22:11] 十年慢牛: 那也没必要
[屏蔽][29 22:12] 乐土: 看现在这个情况 谈判现在也是关键
[屏蔽][29 22:12] 十年慢牛: 毕竟射频的增量比列更高
[屏蔽][29 22:12] 十年慢牛: 摄像头三摄算是到顶了
[屏蔽][29 22:12] 十年慢牛: 再增加就没有意义了
[屏蔽][29 22:12] 十年慢牛: 所以增量空间不如射频
[屏蔽][29 22:12] 乐土: 我意思是卖了336 去买456
[屏蔽][29 22:12] 十年慢牛: 只是如果踏空136
[屏蔽][29 22:12] 十年慢牛: 可以考虑456
[屏蔽][29 22:12] 乐土: 我现在大部分买了136
[屏蔽][29 22:13] 乐土: 还有一部分336 准备卖了买456
[屏蔽][29 22:13] 随便股民V: 摄像头
[屏蔽][29 22:13] 随便股民V: 好像还有个什么 宇科技的
[屏蔽][29 22:13] 随便股民V: 很强
[屏蔽][29 22:13] 随便股民V: 那个代码多少？
[屏蔽][29 22:14] 乐土: 我觉得还是老算 和大牛 分析的对 其他的不考虑那么多了
[屏蔽][29 22:14] 十年慢牛: 那个不是A股上市公司
[屏蔽][29 22:14] 乐土: 跟紧才是硬道理啊
[屏蔽][29 22:14] 乐土: 如果我早换136 现在基本已经回本了
[屏蔽][29 22:14] 乐土: 他大爷的 结果赔好几千
[屏蔽][29 22:15] 乐土: 心疼的我晚上都失眠了。。。。
[屏蔽][29 22:15] 乐土: 老算 你说456现在基本上还是处在低价位吧？
[屏蔽][29 22:18] 十年慢牛: 舜宇光学 这个是世界第一
[屏蔽][29 22:18] 十年慢牛: 但不是A股公司
[屏蔽][29 22:18] 十年慢牛: 是的
[屏蔽][29 22:18] 十年慢牛: 002456 是A股中最强的
[屏蔽][29 22:18] 十年慢牛: 舜宇光学 是全球第一
[屏蔽][29 22:18] 十年慢牛: 但是是H 股
[屏蔽][29 22:18] 乐土: 港股
[屏蔽][29 22:19] 十年慢牛: 全球摄像头模组厂家的排名，世界第一是舜宇光学8.9%，第二是欧菲光8.7%，第三是富士康5%，第四是韩国高伟电子(3.31, 0.11, 3.44%)4.7%(
[屏蔽][29 22:19] 乐土: 不会吧？
[屏蔽][29 22:19] 乐土: 欧菲光这么牛逼？
[屏蔽][29 22:19] 十年慢牛: 目前国内摄像头模组的四巨头：欧菲光，舜宇光学，丘钛科技(7.57, 0.62, 8.92%)，信利国际，这四家合计占了全球25%的市场份额，
[屏蔽][29 22:19] 十年慢牛: 可以这样说，遍布世界各地的人类，每用手机拍四张照片，就有一张是用这四家中国公司的摄像头模组拍出来的。
[屏蔽][29 22:19] 乐土: 卧槽
[屏蔽][29 22:20] 乐土: 欧菲光太厉害了吧？
[屏蔽][29 22:20] 乐土: 世界上有排名就拉回来了啊
[屏蔽][29 22:20] 乐土: 厉害了啊
[屏蔽][29 22:20] 乐土: 老算 你说我卖了336换456咋样？
[屏蔽][29 22:20] 十年慢牛: 舜宇光学，H股可是涨到94了哦
[屏蔽][29 22:21] 十年慢牛: 从5月的65 启动到现在94
[屏蔽][29 22:21] 十年慢牛: 涨了快50% 了
[屏蔽][29 22:21] 十年慢牛: 而且接近了年内高点
[屏蔽][29 22:21] 十年慢牛: 那个什么时候换
[屏蔽][29 22:21] 十年慢牛: 短期怎样
[屏蔽][29 22:21] 乐土: 欧菲光为啥前一段世界一直跌停？
[屏蔽][29 22:21] 十年慢牛: 很难判断
[屏蔽][29 22:21] 十年慢牛: 计提了20亿啊
[屏蔽][29 22:22] 乐土: 啥意思？
[屏蔽][29 22:22] 十年慢牛: 突然计提20亿存货和应收
[屏蔽][29 22:22] 乐土: 是计提引起的跌停？
[屏蔽][29 22:22] 十年慢牛: 丘钛科技 ，也从5月的5块多，涨到现在的7块多了
[屏蔽][29 22:22] 十年慢牛: 也有快50% 了
[屏蔽][29 22:23] 十年慢牛: 这个也是摄像头三大龙头之一
[屏蔽][29 22:23] 乐土: 牛逼
[屏蔽][29 22:23] 十年慢牛: 舜宇排第一，欧菲光排第二，丘钛排第三
[屏蔽][29 22:23] 乐土: 不如456吧？
[屏蔽][29 22:23] 十年慢牛: 是的
[屏蔽][29 22:23] 乐土: 我擦 明天立马换
[屏蔽][29 22:23] 十年慢牛: 丘钛不如456
[屏蔽][29 22:23] 乐土: 换了336个沟槽的
[屏蔽][29 22:24] 十年慢牛: 短期是否换股正确
[屏蔽][29 22:24] 乐土: 也不知道谈判的咋样？
[屏蔽][29 22:24] 十年慢牛: 无法做出保证的
[屏蔽][29 22:24] 乐土: 要是换了谈崩了 就完蛋了
[屏蔽][29 22:24] 十年慢牛: 而且我们必须声明
[屏蔽][29 22:24] 乐土: 长期肯定是每错的
[屏蔽][29 22:24] 十年慢牛: 002456 是我们的科技股中的备选
[屏蔽][29 22:24] 十年慢牛: 主选是300136
[屏蔽][29 22:24] 十年慢牛: 是啊
[屏蔽][29 22:24] 十年慢牛: 要是谈崩了
[屏蔽][29 22:24] 十年慢牛: 就麻烦了
[屏蔽][29 22:25] 乐土: 谈崩了 估计又得腰斩
[屏蔽][29 22:25] 乐土: 所以 我想减仓就是因为这个
[屏蔽][29 22:25] 乐土: 他吗的 我上次就是太相信谈判了 结果到了现在这个局面
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29 22:26] 随便股民V: 踏空了300136
[29 22:26] 随便股民V: 明天搞002456
[29 22:27] 随便股民V: 原来002456 这么好啊
[29 22:27] 乐土: 哈哈哈
[29 22:27] 随便股民V: 竟然没注意
[29 22:27] 乐土: 我也是卖了一点 后悔死了
[29 22:27] 乐土: 主要是害怕了
[29 22:27] 随便股民V: 还一直以为是问题股
[29 22:27] 随便股民V: 不值得一看
[29 22:27] 随便股民V: 而且大牛的被选股
[29 22:27] 乐土: 哈哈 我给你说啊 老算和大牛的分析能力 你不用怀疑
[29 22:27] 随便股民V: 大牛的被选股，一向比主选强的
[29 22:27] 随便股民V: 呵呵

欧菲光、舜宇光学和丘钛科技依旧占领摄像头模组前三！
2019-03-14 15:43
摄像头模组行业在光学领域处于一个中枢地位，一方面要集成镜头、滤光片、VCM、摄像头芯片等，另一方面也是价值量最大的环节，受光学行业爆发影响最为直接，也是国内产业链参与程度最深的部分。

近日，2018年国内摄像头模组前15强名单曝光，其中有10家出货量破1亿颗。排名前三的依然是欧菲光、舜宇光学和丘钛科技。近年来得益于本土品牌手机的崛起，国内模组厂商的市场份额迅速扩大。



在双摄浪潮中，国内模组厂商表现不凡：华为的主力摄像头模组供应商是舜宇和光宝；小米的部分双摄模组则由丘钛、欧菲光供应；大陆的手机摄像头模组厂商不但供应了国内品牌厂商需求，也打入了全球其他品牌的市场。

除了双摄外，欧菲光、舜宇光学也参与至三摄的项目中。据了解，华为Mate 20的三摄便出自欧菲光、舜宇光学、光宝这三家厂商；在华为P20系列中，欧菲光、LG、舜宇光学也身在其中。

在国内3D摄像头项目中，欧菲光独供小米8透明探索版3D结构光模组，丘钛科技独供OPPO find X的3D结构光模组；欧菲光、舜宇光学供应华为Mate 20的3D结构光模组。

值得一提的是，在去年的3D摄像头项目中，苹果的Face ID模组决定由欧菲光和富士康负责供应，在此之前都是由日韩厂商所供应。同时有报导称，舜宇光学也将供应三星电子下半年上市的中低阶智能手机摄像头模组。

进入国内前15强的厂商还包括信利、合力泰、盛泰、成像通、富士康、联合影像、鑫晨光、信丰世嘉、金康、四季春这12家摄像头模组厂商。

根据数据统计，仅大陆地区的摄像头模组厂商就多达100余家，而之所以居于二线、三线的摄像头模组厂商能够保持较为客观的出货量，很大一部分因素是受国内庞大的智能手机产业链驱动。



客户的基础决定了摄像头模组的产能。出货量位居前列的欧菲光、舜宇光学、丘钛科技有着颇广的客户基础，它们基本上与整个行业的成长挂钩，其他摄像头模组厂商分别对不同的客户产生一定的依赖性。

客户与业绩之间有着明显的挂钩，虽然说去年国内摄像头模组厂商出货量破1亿颗的摄像头模组厂商有10家，但受终端销量疲软及客户集中度等多重因素影响，产业面临了颇为激烈的价格战。

不过，受终端客户集中度影响，摄像头模组市场集中度也将更进一步，而这也就意味着竞争或更为激烈，在这一轮竞争中，客户导向与公司执行力或将成为致胜的关键。

29 22:37] 十年慢牛: 看明白了没有
[屏蔽][29 22:38] 乐土: 我先睡觉了啊 明天喊着随便一起换啊
[屏蔽][29 22:38] 十年慢牛: 欧菲光，在苹果，华为中都是主力供应商
[屏蔽][29 22:38] 十年慢牛: 舜宇光学 在三星上有优势
[屏蔽][29 22:38] 十年慢牛: 所以全球才排第一
[屏蔽][29 22:38] 十年慢牛: 但国内是欧菲光排第一
[屏蔽][29 22:39] 十年慢牛: 进入国内前15强的厂商还包括信利、合力泰、盛泰、成像通、富士康、联合影像、鑫晨光、信丰世嘉、金康、四季春这12家摄像头模组厂商。