主题：大牛研究报告（8月）

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2019年8月4号在VIP专栏更新
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上周市场被砸出黄金坑，周五明显有资金低吸，虽然目前中美贸易战预期不佳，但A股有望探底回升，尤其是中国进行强劲回击，说明中国手上有牌，底气充足，中美之间的博弈或许中国并不着急解决，下周热点可能集中在中美博弈的稀土、进口替代、知识产权和国防安全、网络安全，，、、、、、、、、、、、、、、、


长线股-如期回调，又现新买点，上周我们指出京东方回避短期回调，上周京东方如期回调，调整幅度不小，总体还是上行趋势，短期来看，调整基本到位，而且进入8月，华为的智慧屏要发布，同时各种折叠屏手机也要发布，出现了新的机会，可重新适当配置。

热点题材一：5G依然是焦点：上周5G逆市表现不错，周五有所补跌，但总体还算强势，我们认为下周出，5G板块整体还有补跌的需求，不过一旦市场回暖，5G依然市场的核心焦点，是市场追逐的热点，如果回调，依然是重点配置方向。

热点题材二：文化传媒，虽然暑期档爆了黑马，但整个影视市场依然不乐观，可关注中美谈判中，中国是否会增强国产文化的保护，但总体机会一般。

热点题材三：稀土，各位有心的岛友或许已经注意到了，周五稀土板块已经重新走强，预计中美博弈还会延续，稀土板块短期还有机会，但要回避估值过高的个股，谨防一旦回落吃跌停。

该贴内容于 [2019-08-11 16:26:24] 最后编辑

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大牛研究报告（7月） http://www.jrdao.com/topic-785477.html

2019年8月11号在VIP专栏更新
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上周市场依然低迷，贸易战长期化是趋势，作为应对美国征税的主要应对措施，人民币贬值可能是趋势，人民币贬值概念有望重获市场关注，此外，就是两融松绑利好券商，以及新增的两融标的，另外就是华为鸿蒙发布会表现超出预期，国产软件、操作系统、网络安全也备受关注，，、、、、、、、、、、、、、、、


长线股-智慧屏代工厂，周末华为智慧屏发布，引领了电视产业的新方向，目前虽然销量如何还不确定，但也是一个值得期待的地方，此外我们注意到京东方境外销售占比超过了40%，如果人民币贬值，对公司是否构成利好，值得关注。

热点题材一：国产软件、操作系统，我们注意到周末的华为开发者大会，最受市场关注的还是鸿蒙操作系统，预计下周有望成为短期的炒作热点，对国产操作系统构成直接利好，也间接拉动国产软件和国产网络安全软件，如防火墙什么的，而且随后智慧屏搭载了鸿蒙操作系统，推进力度也远超预期，我们建议关注中国软件和低估、回购概念的的蓝盾股份。

热点题材二：5G有盘整和滞涨需求，过去一个月5G表现不错，尤其我们重点关注的300136 信维通信，持续超预期维持强势，不过上周下半周我们注意到长江通信率先崩盘补跌，随后周五中兴通信也崩盘杀跌停补跌，短期还是要回避通信股的补跌需求。降低仓位应对。

热点题材三：两融松绑概念，上周管理层三箭齐发松绑两融业务，对券商构成直接利好，券商有望成为短期热点，其次是两融大扩容，对新进入两融的标的，短期有望迎来券商自营的配置（因为券商要展开融券业务，手里必须要有该标的出借），所以对新纳入的标的，有望获得券商自营资金配置，我们熟悉的主要是300244 300297 在本地扩容标的中。

热点题材四：贬值概念，我们注意到上周人民币已经破7，虽然管理层一再否认，但我们认为汇率快跌，至少是管理层默许的，也是应对特朗普征税的最有效措施，所以在贸易战没有出现缓和前，贬值可能会持续，目前贬值受益的主要是出口占比较高的服装、纺织、有色、消费电子。可重点关注纺织、有色和部分出口型电子产业链。

2019年8月18号在VIP专栏更新
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上周有所复苏，科技股率先走出反弹，周末消息面还不错的，主要利好资金紧张的中小民企，也就是创业板、其次是周末5G手机销售再度火爆，也是个一个热点，此外就是中美贸易问题始终是焦点，下周重点关注5G手机产业链、纾困的民企、知识产权，、、、、、、、、、、、、、、、


长线股-华为5G手机屏提供商，基本可以确定，是华为5G手机屏幕提供商，而且也有消息表明，京东方将进入苹果OLED屏幕提供商，加上上周相对其他手机产业链滞涨，还有是华为智慧屏代工商，如果错过了其他5G手机产业链个股，是个一个不错的选择。

热点题材一：5G手机产业链，上周5G手机产业链表现明显好于市场，得益于华为5G手机预售火爆，但周末销售数据来看，销售依然火爆，进本每天都被脱销，上周5G手机产业链虽然有了一定涨幅，但一些滞涨的个股或许还有机会，比如欧菲光、合力泰、京东方之类的。

热点题材二：软件类：从IT的角度来说，软件才是真正的科技股，我们注意到中国软件600536 2019年以来目前股价已经翻了3倍，这是抵住了贸易战的各种利空，随着国产操作系统的普及，必然会拉动国产软件和国产网络安全软件，如防火墙什么的，们建议关注中国软件和低估、回购概念的的蓝盾股份。

热点题材三：纾困概念；周末最大的利好自然是国务院推动变相降息，对那些高贷款利率的中小企业是实质利好，但利空中小银行，主要利好的有民营高杠杆企业，如PPP类，环保类，可重点关注。

热点题材四：知识产权；周末有消息，管理层再度推动知识产权抵押贷款，有望对知识产权概念形成实质利好，可重点关注软件和发行出版，影视版权。