主题：亿纬锂能：麦克韦尔增长超预期，锂电池业务放量


国盛证券指出，业绩端公司锂原电池稳步增长，麦克韦尔投资收益持续超预期驱动业绩高增；估值端动力电池进入戴姆勒、现代起亚等国际巨头供应体系，逐步放量，有望提升估值中枢。预计公司2019-2021年归母净利润分别为11.98/17.55/24.03亿元，同比分别增长110.0%/46.4%/36.9%，EPS分别为1.23/1.81/2.48元，对应估值分别为25.7/17.5/12.8倍，在当前估值水平下，鉴于公司的长期业务竞争力及业绩增长确定性，维持“增持”投资评级。

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