主题(精华): 利亚德主要看点讨论分析 300296
2019-08-24 17:49:34          
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主题:利亚德主要看点讨论分析 300296

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23 21:04] 系统消息: 国务院:进一步激发文化和旅游消费潜力 首提大力发展夜间文旅经济,首提利用5G发展沉浸式体验型文化和旅游消费
[23 21:08] 系统消息: 我国对原产于美国的约750亿美元商品加征关税
[屏蔽][23 21:08] 大牛股V: 看来管理层利用刺激文旅消费
[屏蔽][23 21:09] 大牛股V: 来对冲贸易战对经济的冲击意图明显,这是个大方向
[屏蔽][23 21:09] 大牛股V: 下周重点防线
[屏蔽][23 21:09] 大牛股V: 方向
[屏蔽][23 21:09] 大牛股V: 从公布的内容来看
[屏蔽][23 21:09] 大牛股V: VR沉侵式体验,夜游经济受益最大
[屏蔽][23 21:10] 大牛股V: 而这两块,岛友们关注的利亚德都是龙头
[屏蔽][23 21:10] 大牛股V: 大大受益
[屏蔽][23 21:10] 大牛股V: 下周值得重点关注
[23 21:18] 系统消息: 利亚德发行可转债获得证监会通过
[屏蔽][23 21:24] e599: 300296 周一一字板
[屏蔽][23 21:24] e599: 又有产业夜游经济的利好
[屏蔽][23 21:24] e599: 还有VR 的利好
[屏蔽][23 21:24] e599: 此外还有个股公司筹到资金的利好
[屏蔽][23 21:24] e599: 日
[屏蔽][23 21:25] e599: 万千宠爱集于一身
[23 21:27] 系统消息: 利亚德与《哪吒》的设计团队成立5G数字影视中心
[23 21:31] 系统消息: 有关部门正酝酿制定市民下乡消费促进政策
[23 21:34] 系统消息: 捷成股份携4K/8K超高清一站式解决方案亮相2019BIRTV
[23 21:35] 系统消息: 华为发布AI芯片“昇腾910”
[屏蔽][24 06:59] 弄潮儿V: 关键你们上车了没有
[24 11:41] 系统消息: 利亚德已实现OptiTrack本地化 线下沉浸式业务落地实施
[24 12:15] 系统消息: 富时罗素确认A股权重扩容3倍!
[屏蔽][24 16:40] leo: 有消息说原2500亿关税10.1日起从25%加到30%,9月1日开始的3000亿从10%改为15%,不知道真假
[24 17:01] 系统消息: 利亚德VR+文创实现新突破
[屏蔽][24 17:01] 乐土: 假的
[屏蔽][24 17:10] leo: 金毛发的推特
[屏蔽][24 17:19] 大牛股V: 中美翻脸升级了
[屏蔽][24 17:28] 乐土: 是啊
[屏蔽][24 17:28] 乐土: 股市礼拜一估计要大地震啊。。。。
[屏蔽][24 17:29] leo: 说不定低开高走
[屏蔽][24 17:31] leo: 乐土的黄金要大涨了啊
[屏蔽][24 17:33] 大牛股V: 周五科技股提前反应了
[屏蔽][24 17:33] 大牛股V: 不过周末这一轮
[屏蔽][24 17:33] 大牛股V: 中国硬气
[屏蔽][24 17:33] 大牛股V: 不应该理解为利空
[屏蔽][24 17:33] 大牛股V: 就和之前美国对中国征税
[屏蔽][24 17:33] 大牛股V: 中国大跌,美国涨
[屏蔽][24 17:33] 大牛股V: 是一个道理
[屏蔽][24 17:33] 大牛股V: 这次中国对美国征税
[屏蔽][24 17:34] 大牛股V: 造成美国周五大跌
[屏蔽][24 17:34] 大牛股V: 但对中国偏利好
[屏蔽][24 17:34] 大牛股V: 至少说明中国有还手之力
[屏蔽][24 17:34] 大牛股V: 是利好
[屏蔽][24 17:34] 大牛股V: 周五尾盘科技股资金重新回流
[屏蔽][24 17:34] 大牛股V: 也说明了问题
[屏蔽][24 17:35] 大牛股V: 只是一些300296 的个股被机构控制故意打压
[屏蔽][24 17:35] 大牛股V: 结果周末300296 迎来大利好
[屏蔽][24 17:35] 大牛股V: 一个是夜游经济,和VR的产业利好,这两块,300296都是龙头
[屏蔽][24 17:35] 大牛股V: 其次是 发可转债获得批准
[屏蔽][24 17:36] 大牛股V: 公司现金流大幅改善,运营能力大幅改善
[屏蔽][24 17:37] leo: 296看着调的差不多了,没外围影响应该要涨了,胆大的可以上了
[屏蔽][24 17:38] 大牛股V: 周末有股东质押
[屏蔽][24 17:38] 大牛股V: 但就算新质押了
[屏蔽][24 17:38] 大牛股V: 质押比列也不到50%
[屏蔽][24 17:39] 大牛股V: 大股东算财务状况不错了
[屏蔽][24 17:39] 大牛股V: 半年报还是有看点的
[屏蔽][24 17:39] 大牛股V: 智能显示领域依然保持了30%以上的成长
[屏蔽][24 17:39] 大牛股V: 夜游同比下降
[屏蔽][24 17:39] 大牛股V: 但也有占比已经降低到了20%
[屏蔽][24 17:39] 大牛股V: VR 同比也保持了30%左右的增长
[屏蔽][24 17:40] 大牛股V: 可见半年报同比下降6%
[屏蔽][24 17:40] 大牛股V: 基本都是夜游拖累的
[屏蔽][24 17:40] 大牛股V: 而现在夜游经济出现重大利好
[屏蔽][24 17:40] 大牛股V: 这块拖累迎来新的转变
[屏蔽][24 17:40] 大牛股V: 如果这块重新转正增长
[屏蔽][24 17:40] 大牛股V: 那300296 其实还是很高增长的
[屏蔽][24 17:40] 大牛股V: 在A股中30%以上的增长
[屏蔽][24 17:40] 大牛股V: 尤其是今年 ,这十分难得了
[屏蔽][24 17:41] 大牛股V: 而且据我个人知识范围理解
[屏蔽][24 17:41] 大牛股V: mirco LED 是未来技术主流
[屏蔽][24 17:41] 大牛股V: 寿命,亮度,适应性,节能方面都好于 OLED
[屏蔽][24 17:41] 大牛股V: 目前只是还没有量产,所以成本被OLED 高
[屏蔽][24 17:42] 大牛股V: 一旦规模化,成本也可能低于OLED
[屏蔽][24 17:42] 大牛股V: mircoLED 的成长性,是长期的可持续的
[屏蔽][24 17:42] 大牛股V: 300296 作为MIRCO LED 全球龙头
[屏蔽][24 17:42] 大牛股V: 未来智能显示长期高成长是值得期待的
[屏蔽][24 17:43] 大牛股V: 而且VR的成长性,预期就更高了
[屏蔽][24 17:43] 大牛股V: 300296 目前是全球盈利性最好的VR 公司
[屏蔽][24 17:43] 大牛股V: 目前唯一不确定的夜游经济的拖累
[屏蔽][24 17:44] 大牛股V: 但公司夜游经济作为PPP模式,能维持目前的状态 ,也算优势企业了
[屏蔽][24 17:44] 大牛股V: 一旦政府大力发展夜游经济这块逆转
[屏蔽][24 17:44] 大牛股V: 我们觉得300296 的成长性和空间十分值得期待
[屏蔽][24 17:44] 大牛股V: 从这次发债成功来看,公司现金大幅改善
[屏蔽][24 17:44] 大牛股V: 同时也说明公司真的没有造假
[屏蔽][24 17:45] 大牛股V: 没有重大地雷和风险
[屏蔽][24 17:45] 大牛股V: 没有地雷和风险的科技股
[屏蔽][24 17:45] 大牛股V: 这个估值
[屏蔽][24 17:45] 大牛股V: 真是找不到第二家了
[屏蔽][24 17:45] 大牛股V: 而现在夜游经济反转
[屏蔽][24 17:45] 大牛股V: 加上VR 5G 利好
[屏蔽][24 17:46] 大牛股V: 而且公司这次发债筹集的资金,也刚好部分资金是投入5G,VR产能投入的
[屏蔽][24 17:46] 大牛股V: 也顺应了5G 大发展趋势
[屏蔽][24 17:46] 大牛股V: 而且300296 还在回购的
[屏蔽][24 17:46] 大牛股V: 回购价格高达10元
[屏蔽][24 17:46] 大牛股V: 目前价格只有回购价格的60%
[屏蔽][24 17:47] 大牛股V: 此外300296 的机构评级估值也普遍在10元以上
[屏蔽][24 17:47] 大牛股V: 加上上周30多家机构再度扎堆调研
[屏蔽][24 17:47] 大牛股V: 300296 虽然我们没有
[屏蔽][24 17:47] 大牛股V: 但个人是看好的
[屏蔽][24 17:47] 大牛股V: 也一直是我的备选股
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本讨论记录来自金融岛大盘聊吧:http://www.jrdao.com/forum-90000001.html

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2019-10-06 21:56:14          
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一、利亚德

在A股上市公司中,如果列出最有个性的董事长,利亚德的董事长李军博士一定名列前茅。每年的公司年报第一页,都是他亲自写的诗和饱含深情的董事长致辞。

讲真,他文字水平并不低,在上市公司中也是学历最高的之一。在创业之前,他是中央财经大学的教授,所以有这个资本。

2019年上半年,公司实现营业收入 40.51 亿元,较上年同期增长 12.19%;毛利率 34.19%,较上年同期下降1.89个百分点;净利润 5.46 亿元,较上年同期下滑 6.75%。

公司的核心业务是智能显示和夜游经济,本质上都是一回事。利亚德在这方面的经典案例是电视塔和央视舞台。


由于受到各地政策的限制,公司的夜游经济业务下滑幅度较大。

随着庆典类活动的日益增多,市场对智能显示的需求还是非常庞大的。作为较早进入行业的利亚德,公司的核心业务具有一定的竞争力。

公司的夜游经济在急速下滑,文化旅游增速有限,VR体验规模虽小,但正在高速增长。


VR即将起飞,起码说了十年。索尼、微软都曾经押宝VR技术,也都很快翻车了,连累了国内一批做VR设备的厂商。

连世界巨头都搞不定的东西,利亚德的VR是不是噱头呢?

利亚德走了一条很取巧的路:做2B端。公司为实验室、工作室、景区、博物馆等单位提供全方位的VR软硬件技术支持。优点是开拓市场相对容易,企业客户试错成本比较低,无需针对个人用户开发产品;缺点是市场空间有限。

依托于VR技术方面的积累,公司还把手伸到了影视制作。

公司在亦庄打造了一个影视动画数字创作中心,建设了现金光学人体动作捕捉系统, NCAM 混合虚拟拍摄系统,面部表情捕捉系统, 精确手指捕捉系统, 3D 数字扫描系统等。 该场地为目前国内设备最先进、功能最齐全的影视动画游戏制作场地。

依托于该中心,高效完成了《诛仙》、《西域公主》、《老北京》、《神雕侠侣》等影片的后期特效制作,比预期时间提高了40%。

看到《诛仙》口碑崩塌,终于找到原因了(笑)。

公司还和腾讯合作,进行基于动作捕捉的游戏的制作;和B站合作,打造虚拟主播。

在好莱坞大片及其背后的特效公司们统治电影后期制作几十年之后,中国的企业终于可以闯入这个领域,靠技术分一杯羹了。

该贴内容于 [2019-10-06 21:56:58] 最后编辑
 

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