主题：大牛研究报告（9月）

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2019年9月8号在VIP专栏更新
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上周市场总体不错，上涨趋势中，周末消息面再有重磅利好，释放了万亿资金，加上境外又有新的重要指数纳入A股，增加了境外入场大军，下周建议重点关注降准实质受益的金融、资金紧缺的民企、知识产权、超高清等5G信息消费，同时对5G建设类开始逐步降至中性、、、、、、、、、


长线股-关注华为和苹果新品是否真采用京东方OLED；近期有关华为和苹果新品配置OLED 的预期已经明确，但到底采用哪家的供货，经常风云变幻，先是华为确定用京东方，随后又有苹果在测试京东方产品，并且已经即将完成测试，看似是否十分美好，但突然又有业内传言，华为弃用京东方，改用三星OLED，如果遭到华为弃用，再加上苹果的不确定性，还是对股价有压力的，建议各位岛友高度关注华为和苹果采用京东方OLED的情况。

热点题材一：影视传媒；各位VIP岛友或许已经注意到了，上周三大电视剧龙头慈文传媒、欢瑞世纪、华策影视出现了联动暴涨，但岛友们关注的新文化没有动作，让人失望，周末终于明确了，原来是管理层限制了电视剧集数，并要求全剧本，尤其是后者，全剧本的要求，将大幅提高门槛的同时，也将有效减少未来半年到一年的电视剧的供应，对行业构成实质利好，我们认为其他没有涨的电视剧公司有望补涨，建议关注我们熟悉的新文化，新文化未来一年有多部重磅电视剧出品。

热点题材二：超高清：周末有关5G的消息不少，我们注意到一个信号：那就是工信部这次释放的5G利好政策不再是之前的基建和牌照的利好，而是在促进5G应用，物联网、超高清。5G应用开始提上日程，同时我们注意到之前的基站建设已经明显跟不上这波行情了，应用终端的手机也有第一波结束的迹象，5G应用才是大餐开始，建议关注超高清和VR、物联网。其中超高清估计最先受益，可重点关注300296 300182 等品种。

热点题材三：知识产权：周末再有知识产权的利好，知识产权保护已经成为不可逆的趋势，加上中美谈判再度启动，知识产权保护一定还是焦点，从知识产权保护来看，最明显直接受益的当然是软件版权和影视版权，其次是间接的专利、科技、创新企业，主要利好软件、影视版权、影视内容制作公司。




2019年9月1号在VIP专栏更新
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上周市场总体平稳，市场热点集中在医药、软件、网络安全等板块，但群集效应不强，指数没有突破，周五尾盘有一波杀跌，但最后并没有破位，说明市场对周末的不确定性还是有预期的，我们注意到，过去两周，科技股调整充分，有望在贸易战不确定因素落定后，重新得回市场主动权，、、、、、、、、、、、、、、、

长线股-日韩有缓解迹象；上周京东方表现疲软，尤其下半周杀跌严重，我们注意到可能是日韩贸易战有缓和迹象，貌似美国有介入调解迹象，如果日韩缓解，对京东方股价还是有一定的压力，不过上周有提前消化迹象，中长期来看，OLED的普及，是公司长期看点。

热点题材一：文化传媒；过去一周，虽然市场反复震荡，但文化传媒局部表现还可以，资金流入明显，在汽车、医药回落之际，文化传媒作为内需另一个重点的促进方向，依然还有机会。

热点题材二：科技股：上周我们注意到，近期5G和手机产业链调整充分，我们认为随着今天晚上美国征税利空落定，科技股的利空落定，加上周末华为宣布了新产品发布规划，还有苹果也即将发布新产品，5G手机产业链有望重获市场关注，可重点关注。

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大牛研究报告（8月） http://www.jrdao.com/topic-787804.html

2019年9月15号在VIP专栏更新
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上周市场总体符合预期，强势震荡上行，热点开始从科技股向其他板块发散，比如金融股、传媒股、环保股均有所局部异动，假期消息面是不错的，明天高开是必然的，下周热点可重点关注热点继续扩散到的有色，以及上周刚启动的环保、文化传媒、泛科技、、、、、、、、、、、

长线股-面板价格低迷；我们注意到进入9月后，LCD面板价格依旧低迷，同时国内几大LCD厂纷纷传出减产计划，行业前景未明，主要机会在OLED 商用进展。同时我们也注意到，目前有消息表明华为新品弃用京东方的OLED，公司OLED发展还是有瓶颈。

热点题材一：文化传媒；文化传媒在科技股上涨之后，明显有资金介入，上周文化传媒依然维持活跃，昨天为TMT的主流品种，在科技、通信持续上涨后，传媒股机会还是有的，而且国家在大力推动文旅消费，已经打造文化强国，另外还有文化和科技融合，后市依然是主流热点之一，主要是是科技、文化融合最具优势的利亚德300296 值得高度关注，此外新文化，依然可少量参与。

热点题材二：环保；我们注意到，上周部分环保开始启动，按轮动顺序，环保股估计即将到风口，各位VIP岛友可适当配置，可考虑000826 300070 300145 等低估安全优势品种。

热点题材三：有色；上周下半周，市场热点开始从科技股持续扩散，并有到主板的迹象，周五主板明显强于创业板，而且我们注意到券商、保险启动，这是一个信号，如果券商保险启动，按轮动顺序，那有色也该有机会了，重点可关注000960 600362 等安全品种。

2019年9月22号在VIP专栏更新
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上周市场出现了宽幅震荡，我们更多的理解为技术面抛压的冲击，市场向好的根基未必（金融系统持续向实体经济释放流动性、外资长线资金持续流入、A股改革持续推进），而且已经逐步形成，国内经济也出现了电子消费、影视、文化旅游消费复苏的迹象，未来主要风险来自房价松动，导致房地产产业链的冲击，但如果一旦房价松动，将对股市构成几大的资金流入利好，一旦炒房资金流入股市，那将出现十年大牛市的盛况，加以各位VIP岛友重点捕捉消费电子、文化传媒、建国70周年的机会、、、、、、、、、、、

长线股-中性、观望；最近有关京东方丢了华为的OLED单的消息不断，是近期股价低迷的原因，从华为MATE30的供应商来看，三星是屏幕第一供应商，京东方是第二供应商。

热点题材一：网络安全，今天是网络安全宣传周结束日，今年网络安全被提到一个新的高度，今天会有闭幕式，预计还可能有产业利好，下周网络安全有望再成短期风口，重点关注滞涨的网络安全股。

热点题材二：文化传媒；我们注意到自从暑期档爆款呐哪后，中秋票房依然正增长，而国庆档，我们注意到是最强国庆档，影视文化传媒有望再站上风口，可重点关注上海电影、捷成股份还有影院股。

热点题材三：建国七十周年庆；今年是建国70周年大庆，庆典上，大阅兵万众瞩目，同时今年也是受次4K超高清转播，我们注意到国庆题材主要是这两个，一个军工，一个是4K超高清，其中4K 超高清概念，VIP岛友熟悉的主要是300296 利亚德，和捷成股份300182