主题：葛洲坝：盘活存量资产，反哺主业行稳致远


葛洲坝于10月23日公告拟在北京产权交易所预挂牌、转让旗下湖北大广北高速公路100%股权。对此中信证券点评如下：上半年大广北高速公路运营良好，通过转让公司将盘活存量资产、实现投资提前回收，提供充裕资金反哺建筑主业持续稳健发展。考虑股权转让存在不确定性、PPP持续收紧以及环保业务整固，研报小幅下调2019-21年EPS预测至0.99/1.15/1.34元（原预测1.02/1.18/1.38元），对应PE为5.9x/5.1x/4.4x，维持“买入”评级。

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