主题：利亚德发行可转债拟募资8亿元 做大做强主营业务

利亚德11月11日晚间发布公告称，拟公开发行8亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行，并已获得中国证监会证监许可[2019]1856号文核准。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019 年 11 月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

公告称，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币8亿元（含8亿元），拟全部用于的项目为：LED应用产业南方总部项目、LED应用产业园建设项目、利亚德（西安）智能研发中心项目及补充流动资金项目，上述项目主要用于 LED 应用产品的研发、生产及相关服务。募集资金到位后，公司将以增资方式将项目建设资金投入拟实施主体。公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。

其中，LED应用产业南方总部项目建设内容：项目拟建设包括利亚德南方总部研发、办公大楼和利亚德LED应用产业园生产基地。项目经营主体：公司全资子公司深圳利亚德。项目实施地址：该项目位于深圳市龙华区九龙山高新产业园区，深圳利亚德已取得粤（2019）深圳市不动产权第 0128524 号不动产权证。

LED应用产业园建设项目建设内容：拟新建 LED 小间距智能研发制造基地、LED 数字屏幕设计研发和生产基地、Mini-LED 生产制造基地及特型屏的研发制造基地。项目经营主体：公司全资子公司利亚德电视。项目实施地址：该项目位于北京市大兴区西红门镇新建一村鼎业路，公司已取得京兴国用（2014 出）第 00125 号及京兴国用（2014 出）第 00126 号土地使用权证。


利亚德（西安）智能研发中心项目建设内容：拟新建研发中心大楼、智能研发试验车间并购置配套设备，主要研究方向为机场人脸识别、空管大数据可视化和 5G 智慧照明。项目经营主体：公司全资子公司西安智能。项目实施地址：该项目位于西安市高新区长安通讯产业园东西四号路南侧，西安智能已取得西高科技国用（2013）第 34306 号土地使用权证。

补充流动资金项目是为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金中的2.38亿元补充流动资金，占公司本次募集资金总额的29.75%。

利亚德表示，项目的顺利建设有利于扩大原有产品产能，提升企业在南方区域的品牌价值，增强研发实力，进一步扩大市场占有率。

公司还称，本次可转债募集资金投资项目与公司现有主业紧密相关，随着募集资金投资项目的不断推进，公司产品结构将得到进一步优化，竞争能力和可持续发展能力将进一步提高。公司未来将继续做大做强主营业务，强化内部管理，积极开拓市场，进一步提升内部协同效应，提升公司产品市场竞争力；同时加强资本运作，发挥上市公司综合优势，以进一步加强公司持续盈利能力。

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