主题：利亚德:公开发行可转换公司债券发行结果公告

利亚德光电股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
利亚德光电股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856 号文核准。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的
保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“利德转债”，债券代码为“123035”。
本次发行的可转债规模为 80,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 800
万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 80,000
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 11 月 14 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 4,261,805 张，即 426,180,500 元，占本次发行总量的
53.27%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 11 月 18 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主
承销商）中信建投证券股份有限公司做出如下统计：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,713,003
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：371,300,300
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：25,187
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,518,700
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《利亚德光电股份有限公司公开发行可
转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上
申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额5张由保荐机构（主承销商）
包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 25,192 张，包销金额
为 2,519,200 元，包销比例为 0.31%。
2019 年 11 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划
转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申
请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-65608422
联系人：资本市场部
发行人：利亚德光电股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019 年 11 月 20 日

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