主题：光伏政策加速落地

全球光伏装机需求持续高景气，随着下半年国内竞价项目集中落地，有望进入年内需求高峰；风电行业开启确定性抢装行情，风电零部件企业迎来高增长，主机厂逐步实现盈利修复；国内燃料电池短期内呈氢能区位优、市场容量大、财政实力强的区域呈集群化发展，关注优势区域内具有领先技术和市场先发优势的标的；国网定调2020年投资，泛在建设将迎来关键之年，持续推荐国网系科技类资产。

光伏：隆基股份、通威股份、阳光电源；

风电：金风科技；

新能源汽车：特锐德、雄韬股份、卧龙电驱；

电气设备：国电南瑞、岷江水电；

其他：良信电器、汇川技术。

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