主题：爱婴室：拟收购上海稚宜乐100%股份，拓展玩具类强化供应链


天风证券指出，本次交易是公司拓宽玩具零售市场的重要举措，与现有业务模式协同效应显著。华东地区母婴零售龙头，加速新开门店异地扩张，加大电商平台投入实现新突破，品牌建设提升品牌价值和影响力。由于公司加快供应链建设，门店经营与线上拓展略超预期，将公司2019-21年预期净利润分别从1.47 亿元、1.77 亿元、2.19 亿元上调为 1.53 亿元、1.88 亿元、2.31 亿元，当前市值对应为 28x、22x、18xPE，维持买入评级。

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