主题：中国北车IPO申请获通过

证监会21日晚间公告称，中国北车股份有限公司IPO申请获通过。中国北车拟发行不超过30亿股A股，占本次发行后总股本的比例不超过34.09%。

　　北车股份本次募集资金主要用于本公司主营业务，募集资金投资项目主要为四大类，分别为高速动车组、大功率电力和内燃机车技术引进消化吸收再创新国产化技术改造项目；适应铁路运输提速、重载需要，提升产品质量和工艺技术水平及国际竞争能力项目；利用核心技术开发相关多元产品市场、提高企业经济效益项目；及信息化系统建设项目。募集项目投资额合计64.36亿元。

　　同日，广东海大集团股份有限公司IPO申请获通过。海大集团拟发行5600万股A股。公司主营饲料产品的研发、生产及销售。



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中国证监会21日公告，证监会发行审核委员会定于2009年8月26日召开2009年第82次发行审核委员会工作会议，审核中国冶金科工股份有限公司首发申请和深圳市日海通讯技术股份有限公司首发申请。

　　此外，证监会发行审核委员会2009年第78次会议于2009年8月21日召开，中国北车股份有限公司首发申请和广东海大集团股份有限公司首发申请获通过。

　　根据预披露资料，中冶科工是以强大的冶金建设实力为依托，以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业、跨国经营的特大型企业集团，是全球最大的工程建设综合企业集团之一。本次拟发行不超过35亿股，占A股发行后总股本的21.21%。发行募集资金扣除发行费用拟投向资源开发、技术研发等项目，这些项目预计总投资168.48亿元。深圳市日海通讯技术股份有限公司是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配和保护的产品及整体解决方案，本次拟发行2,500万股，发行后总股本为10,000万股。

北车股份与海大集团首发获批通过

中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第78次会议于2009年8月21日召开,现将会议审核结果公告如下:

　　中国北车股份有限公司（首发）获通过。

　　广东海大集团股份有限公司（首发）获通过。

　　发行监管部



据证监会网站公告，证监会发审委定于2009年8月21日审核中国北车股份有限公司(以下简称"中国北车")的IPO申请。中国北车拟发行不超过30亿股A股，占本次发行后总股本的比例不超过34.09%。本次募集资金主要用于高速动车组、大功率电力和内燃机车技术引进消化吸收再创新国产化技术改造等4个项目，合计募集资金投资额度为64.36亿元。公司拟上市地点上证所。


　　发审委21日还将审核广东海大集团股份有限公司IPO申请，海大集团拟发行5600万股A股，拟上市地点为深交所。该公司主营饲料产品的研发、生产及销售。


　　中国北车IPO申请获特批


　　据招股说明书，中国北车主要从事铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等产品的开发设计、制造、修理及技术服务、设备租赁等业务。公司是中国产品系列最齐全、技术水平最先进、研发制造能力最强的轨道交通装备制造业领军企业，也是全球规模最大的轨道交通装备制造商之一。


　　中国北车称，公司于2008年6月26日注册成立，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，报经国务院批准，公司设立未满3年即可申请在境内公开发行股票并上市。北车集团为公司的主发起人，目前持有公司5291228070股股份，占总股本的91.23%，为公司的控股股东。公司本次发行联席主承销商为中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。


　　在主要财务指标方面，据招股说明书，中国北车2006年度、2007年度、2008年度、2009年中期实现的归属于母公司股东的净利润分别为131654000元、742270000元、1130741000元、383750000元；公司2008年度每股收益为0.19元，2009年中期每股收益为0.07元。公司发行前每股净资产为1.16元(按经审计的截至2009年6月30日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本)。


　　部分国有股将划转社保基金


　　据招股说明书，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，经国务院国资委《关于中国北车股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权2009572号)批复，中国北车发行A股并上市后，将公司国有股股东北车集团、前进投资、诚通集团和华融公司分别持有的公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。


　　扩容压力大引市场担忧


　　近日股市大幅下跌，但与此同时，新股发行上市的节奏并未放缓。统计显示，8月份的下半个月已经有十几只新股启动了发行计划正在排队等待上市。"平均一天多一点就有一只新股申购并等待上市其发行速度之快超过了2007年大牛市。"有分析师这样表示。


　　另据统计，新股IPO开闸之后共有12家公司完成新股申购的工作其中中国建筑(5.37,-0.34,-5.95%)融资额超过500亿元，光大证券融资额超过100亿元。总体来看，这12家公司的融资额超过700亿元。


　　业内分析人士认为，近期股市的大幅调整，主要与市场担忧货币政策收紧以及扩容压力加大有关。昨日市场创出年内最大跌幅，更可以看作市场隐忧的集中爆发。在这种市况背景下，募资逾64亿之多的中国北车IPO"上会"消息的传出，有可能给目前已相当脆弱的市场"雪上加霜"。(深圳

值得一提的是,本周,管理层一边加快新股 发行,另一方面,却又在释放“维稳”信号。譬如管理层3天内罕见连批6只新基金 、央行减缓资金回笼节奏等等。业内人士认为,在新股排队待发、创业板 IPO即将开放等情况下,管理层保持股指稳定有较大的可能性。2800点~3100点应是管理层发新股的底线。


　　记者注意到,从7月中旬以来,证监会没有放行一只新基金,但是自从大盘“7·29大跌”后,四只新基金获批。而在8月市场加速调整之时,证监会急批新基金护盘的态度非常明显。

　　证监会昨日公布,中国北车巨量融资获批,而中国冶金科工逾160亿元的融资也将于下周上会。新股巨大的扩容压力,极有可能使A股再受考验。不过,本周管理层也在释放“维稳”信号,而且在大盘跌至2800点附近时,一些机构资金也重新进场“抄底”。巨量扩容之下市场能否挺住？

　　最新消息

　　200多亿!新股融资再爆巨量

　　周五收盘后,本指望市场有些利好的投资者,等待的却是二条重大扩容“利空”。中国证监会昨晚公告称,中国北车、广东海大集团IPO申请获通过,而证监会发审委将于8月26日召开第82次发行审核委员会工作会议,会议将审核中冶IPO申请。

　　公告显示,中国北车拟发行不超过30亿股A股,占本次发行后总股本的比例不超过34.09%,募集项目投资额合计64.36亿元。广东海大集团股份有限公司 拟发行5600万股A股。

　　而中冶招股说明书显示,中冶拟发行不超过35亿股A股,A股发行后的总股本不超过165亿股,H股发行数量为不超过26.10亿股,不超过30.015亿股。招股说明书称,本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于10大项目并补充流动资金和偿还银行贷款,合计金额168.48亿元。

　　业内人士表示,中国冶金科工集团拟于9月以“先A后H”形式上市,若如期挂牌,该IPO将成为香港今年迄今规模最大集资额新股,全球则排第三位。

　　股市影响

　　大盘股IPO考验市场承受力

　　“重大利空。”昨日,接受记者采访的私募基金经理乐平说。乐平表示,尽管这两天有了一些反弹,但成交量始终没有有效放大,这一方面说明市场抛售意愿减小,不过,另一方面也说明,市场承接力度不强,许多投资者选择了观望。在这种情况下,管理层再放行大盘股IPO,市场中期调整的格局已基本形成。轻仓投资者可持币观望,而重仓投资者可借反弹减仓。

　　不过,也有业内人士有不同看法。资深分析师邓力认为,目前股指短时间暴跌了700点左右,幅度高达20%,即使在熊市也是超跌了。这种情况下,大盘再度大跌可能性并不大。同时,尽管新股发行在加快,但市场并不“差钱”。下半年即使有500多亿的融资需求,市场还是可以承接的。

　　天相统计最新数据显示,新基金有望在国庆节前提供超过600亿元的可入市资金。而联合证券最新的数据显示,三季度潜在资金供给规模约为1.10 万亿,而股票 供给最多1.07万亿,资金供求基本能维持平衡。

　　历史经验

　　历史上从未连续两月下跌20%

　　记者注意到,从8月4日至19日,大盘12个交易日暴跌19%。而从历史上看,大盘急跌20%后,都具备巨大反弹动能。而大盘从来没有出现连续两月下跌20%的情况。也就是说,大盘短期调整幅度已够,只是调整时间不够。

　　比如2007年大盘在6124点大顶后的急跌中,月跌幅也不过18%。而在1994年7月,大盘暴跌28%。次月出现135%的巨大反弹。

　　本轮调整,沪指最低调到2761点并逼近半年线。而数据显示,半年线支撑力一般不会被轻易跌破。如果是支撑力强大的半年线也无法让市场止跌,那么行情 就会再度走熊。比如,在2006年到2007年的牛市中,三次调整没有一次跌破半年线。跌幅最大的一次是“5·30”大跌中,最低点下探到2541点,距离当时半年线2424点还有5%的空间。

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中国北车和海大集团首发获通过

　　发审委2009年第78次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第78次会议于2009年8月21日召开，现将会议审核结果公告如下：

　　中国北车股份有限公司(首发)获通过。

　　广东海大集团股份有限公司(首发)获通过。

　　发行监管部

　　2009年8月21日

　　北车股份本次拟发行不超过30亿股A股，占本次发行后总股本的比例不超过34.09%。北车股份主要从事铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等产品的开发设计、制造、修理及技术服务、设备租赁等业务，是中国产品系列最齐全、技术水平最先进、研发制造能力最强的轨道交通装备制造业领军企业，也是全球规模最大的轨道交通装备制造商之一。

本次募集资金主要用于公司主营业务，募集资金投资项目主要为四大类，分别为高速动车组、大功率电力和内燃机车技术引进消化吸收再创新国产化技术改造项目；适应铁路运输提速、重载需要,提升产品质量和工艺技术水平及国际竞争能力项目；利用核心技术开发相关多元产品市场、提高企业经济效益项目；及信息化系统建设项目。

　　海大集团本次拟发行5600万股A股，发行后总股本22400万股。公司主营饲料产品的研发、生产及销售。（证监会网站）

中国冶金科工与日海通讯26日首发上会

中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2009年8月26日召开2009年第82次发行审核委员会工作会议。现将参会发审委委员及审核的发行申请人公告如下:

　　一、参会发审委委员:

　　田 颇 刘登清 杨 雄 陈利民

　　柏凌菁 雷小玲 郭旭东

　　二、审核的发行申请人:

　　中国冶金科工股份有限公司（首发）

　　深圳市日海通讯技术股份有限公司（首发）

　　发行监管部

　　二○○九年八月二十一日（证监会网站）


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