主题：南钢股份：下半年主营值得期待

　　公司今日公布2009年中报，2009年上半年实现营业收入110.98亿元，同比下滑25.58%；实现净利润5556.42万元，同比下滑89.48；实现EPS0.033元。

　　上半年公司实现铁产量291.57万吨，同比增长7.93%；钢产量264.86万吨，同比下降1.48%；材产量213.52万吨，同比下降7.55%。

　　在不考虑资产注入的情况下，我们预计公司2009、2010年EPS分别为0.11元和0.19元。我们重申看好未来不再存在大量关联交易的南钢股份在周期低迷时期的抗风险能力以及在行业景气时期放大景气的能力，因此维持“谨慎推荐”评级。



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