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主题:沙隆达A:农药龙头不会长时蛰伏
或将资产重组,打造中农化的整合平台。中农化的入主使得沙隆达未来的发展具有了强有力的后盾和发展支持。沙隆达有望作为中农化的整合平台,对中农化总公司下属农药业务进行资产重组,化工集团目前也着手对外收购部分相关资产。
维持“推荐”投资评级。我们下调沙隆达09年EPS至0.20元、依然维持10年-11年EPS为0.57元和0.71元,因公司要上马吡啶项目,将更具竞争能力和盈利能力,并有资产重组预期,给予10年20倍市盈率,6-12个月的目标价为11.4元,并维持“推荐”投资评级。
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