主题：特变电工：众机构评级一览 11年每股收益或为1.25元



　　东兴证券:“强烈推荐”评级

　　预测2009-2011年每股收益为：0.99、1.13、1.25元，按8月18日收盘价17.72元计，分别对应17.9倍、15.7倍、14.2倍PE，上调投资评级为“强烈推荐”。

　　海通证券（600837）：“买入”评级

　　根据公司最新的运营情况以及行业的发展趋势，我们上调公司2009-2011年盈利预测15％、10％和18％，预计2009-2011年的摊薄每股收益分别为0.91元、1.10元和1.31元。考虑行业未来的增长前景明确，龙头企业具有垄断竞争优势，新能源产业链也已逐步打造完毕，目前公司09年对应的市盈率为18倍左右，是目前输配电行业内估值最低的龙头品种，我们维持“买入”的投资评级，给予25.00元的中长期目标价。

　　平安证券:“强列推荐”评级

　　预计2009年和2010年的每股收益分别为0.88元和和1.06元，我们给予2009年市盈率为30倍，2010年市盈率为20倍，合理目标价在21-26元。目前的17.13元的股价显著偏低，我们维持“强烈推荐”评级。

　　中银国际：“买入”评级

　　特变电工2009年中期净利润增长77％，每股收益0.44元。随着特高压电网的建设和海外市场的开拓，公司的变压器业务的成长性仍然持续。我们对公司2009-2011年的业绩预测为0.86、1.03和1.20元，公司作为输变电设备公司的龙头价值低估，目标价下调至22.60元，维持买入评级。

　　东方证券：“买入”评级

　　估值与投资建议。根据我们的测算，公司2009年、2010年EPS分别为0.90元和1.10元，考虑公司的行业龙头地位以及公司由于行业景气提升所带来的业绩确定性的增长，我们认为可以给予2010年25倍PE，合理估值为27.5元，调高评级至“买入”。



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