主题：中冶科工下周招股 等审核IPO有400家

2009-8-29 来源：神光证券网
【核心提示】中国冶金科工股份有限公司首发申请8月26日过会，8月28日传来正式获得批文的消息。据消息人士8月28日透露，中国中冶将于8月31日公布招股说明书，并计划于9月21日正式登陆A股，9月24日登陆H股，有望成为今年首家"先A后H"发行的公司。国内多位投行人士表示，在今年6月IPO开闸之前，在审的项目大概有400多家。不过，由于业绩下滑等原因，截至5月初，共有26家在审企业撤销发行申请材料。"目前排队等候审核的项目应该还在400家左右。"东海证券投行人士表示，尽管旧的主板项目审核加快，但同时也陆续有新的主板项目在上报。

　　导读：
　　中国中冶IPO获批 将于8月31日公布招股说明书
　　中冶科工A股IPO获批 审批仅用5日
　　29家公司8月上会创近三年新高 新股发行来势凶猛
　　
　　中国中冶IPO获批 将于8月31日公布招股说明书
　　中国冶金科工股份有限公司首发申请8月26日过会，8月28日传来正式获得批文的消息。据消息人士8月28日透露，中国中冶将于8月31日公布招股说明书，并计划于9月21日正式登陆A股，9月24日登陆H股，有望成为今年首家"先A后H"发行的公司。
　　按照招股说明书申报稿，中国中冶本次拟发行不超过35亿股A股，发行后的总股本将不超过165亿股，发行募集资金将投资于10大项目，合计金额168.48亿元。同时，还将发行不超过26.10亿股H股，如全额行使H股超额配售选择权，则不超过30.015亿股。
　　26日证监会公告中国中冶IPO申请过会后，27日就有媒体爆出港交所"开绿灯"通过中国中冶上市聆讯的消息，28日中国中冶首发申请获证监会批文。（中国证券报 蔡宗琦）

中冶科工A股IPO获批 审批仅用5日
　　中国冶金科工股份有限公司将成为IPO重启后新上会公司中首家公开招股的企业。记者从相关渠道获悉,中冶科工已于28日获得中国证监会A股发行批文,将于下周一正式刊登招股说明书,启动发行工作。
　　与此同时,公司H股IPO在港交所的的聆讯也已获通过,将于近期进入H股招股程序。如果顺利的话,预计其A股和H股将于9月下旬先后在上海、香港两地上市。
　　中冶科工公开招股标志着以消化存量为特征的IPO格局开始转变,在此之前招股的公司均是发审委去年通过的,而且截至目前,去年过会的公司中尚有招商证券等企业未进入招股程序。
　　中冶科工此次IPO从上会到获得批文时间间隔非常短。根据中国证券会发审委公告,8月21日"发审委2009年第82次工作会议"宣布中冶科工IPO申请将于8月26日上会,8月26日即披露审核结果宣布过会,8月28日获得批文,前后不过5个工作日。而在此前,已有中国国旅、中船重工、深圳燃气、中国北车等大公司先后过会。
　　根据中冶科工此前预披露的A股招股书,公司此次"A+H"计划中,拟发行35亿股A股和26.1亿股H股,分别占发行后总股本数的21.21%和13.66%;募集资金将投资于资源开发、技术研发、设备购置等10个项目,以及偿还银行贷款、补充流动资金,合计168.48亿元。（上证）

29家公司8月上会创近三年新高 新股发行来势凶猛
　　在创业板企业陆续拿到反馈函的当期，主板的发行审核也悄然提速。
　　"6月底报进会里的中小板项目，8月初就拿到了反馈函，而且报进去的项目一周时间左右就开了见面会。"南京证券一位投行人士向本报记者表示，以往的项目拿到反馈函最少也得两个月时间。
　　齐鲁证券投行人士也透露，项目进展有加快的趋势，收到监管层反馈函的时间也在缩短，仅比创业板的7月26日报项目，8月下旬拿反馈函的审核进度略慢。
　　证监会网站公开数据显示，截至8月28日,8月份已上会企业达25家,加上8月28日和8月31日将审核的4家上会企业,8月份审核项目为29家,月审核项目数量为近三年来高位。
　　历史高位的在审项目
　　在5月8日"保荐代表人培训班"上，监管层人士表示"当前的在审企业处于历史最高水平。"
　　据介绍，仅前期发审部门与在审IPO公司申报的21家会计师事务所沟通的情况显示，涉及在审企业116家，占申请项目总数的40%。
　　这也就意味着，在审和等候审核的IPO项目有300家左右。
　　国内多位投行人士向记者表示，在今年6月IPO开闸之前，在审的项目大概有400多家。
　　不过，由于业绩下滑等原因，截至5月初，共有26家在审企业撤销发行申请材料。
　　据证监会网站公开数据显示，截至8月28日，今年4月、7月、8月三个月共计审核企业44家，一周上会六至八家甚至一天上会四家企业的情形屡次出现。
　　"目前排队等候审核的项目应该还在400家左右。"东海证券投行人士表示，尽管旧的主板项目审核加快，但同时也陆续有新的主板项目在上报。
　　不过，东海证券投行人士认为，尽管待审企业为数众多，给发行工作形成了一定压力，但有关部门并未放松审核要求，就他所了解到情况来看，因市场内外部环境和要求的变化，发审的关注重点为2008年下半年企业的业绩变化。
　　时间窗口倒逼
　　"前期IPO的暂停，直接导致待发的企业总数上升，客观上有要求加快审批速度的压力。"齐鲁证券投行人士认为,主板发审委效率高是发行审核提速的主要原因。
　　除此之外，有深圳券商高层表示，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的有关规定，招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后6个月内有效,特别情况下也不超过7个月。财务报表应当以年度末、半年度末或者季度末为截止日。
　　因而，上述券商高层认为，每年的6、7月份和11、12月为新股上会密集期,8月审核速度较快，也在情理之中。
　　记者也了解到,多数提交IPO申请的上市公司提供的是半年度或年度财务报告。目前上会的上市公司招股说明书申报稿提供的均是截至2008年底的近三年经审计的会计报表。如不能在8月31日前通过审核,公司需要提供新的经审计的会计报表,这将增加公司的上市成本,上市时间也会相应延长。
　　不过，也有投行人士认为，前段时间，面对主板IPO已暂停的现实，一批原本上中小板的企业早已准备"转道"到创业板。
　　该人士表示，在国务院正式批复《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》之后，其所在的券商已经将部分上市资源从中小板转移到创业板，同样，如果其他券商也有类似的做法，那么中小板企业的上市资源将减少，审核则是"被动"提速。（21世纪经济报道）


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