主题：青岛海尔：公司盈利能力提升明显 买入评级

我们暂维持盈利预测:09-11 年EPS 分别为0.800、0.956、1.142 元，同比增速分别为39.31%、19.54%、19.49%;而且，由于公司的盈利能力提升明显，且我们对冰箱、空调行业下半年的增长持乐观态度，预计公司全年业绩超预期的可能性较大。

随着时间步入第四季度，我们认为给予公司 09 年24 倍、2010 年22 倍的PE 是合理的，6 个月的目标价格为19.19-21.02 元，距离目前股价尚有15-30%的空间，维持买入建议。



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