主题：康缘药业：中报预增奠定全年业绩基调 时买入

相对估值比较：中药类医药股成长性达到40-50％的东阿阿胶08PE为45倍，天士力丹参滴丸基数巨大，且不具备长期提价能力，长期盈利能力主要看粉针能不能起来，但在丹参滴丸的巨大基数下，我们觉得到粉针2亿左右销售收入才能有一定的贡献。在综合考虑估值、成长性、资产质量、大小非解禁影响后，我们仍然推荐康缘，近期医药股跟随大势调整给买入康缘带来机会，目前估值为08年32倍PE，建议适时买入，分享公司的成长。




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