主题：今年全球最大IPO：巴西桑坦德银行筹集80亿美元

　北京时间10月7日晚间消息，据国外媒体今日报道，巴西第四大银行——西班牙国际银行(Banco Santander SA，又称“桑坦德银行”)子公司巴西桑坦德银行(Banco Santander Brasil SA)通过IPO(首次公开招股)方式筹集了大约141亿巴西雷亚尔(约合80亿美元)的资金，这一IPO规模创下了巴西历史上的最高水平，旨在融资其业务拓展活动。


　　巴西桑坦德银行昨天在该国证券监管机构的网站上称，该行以每股23.5巴西雷亚尔(约合13.3美元)的价格发行了6亿股股票单位，其中包括7500万股的超额配售选择权，这一价格位于每股22雷亚尔(约合12.5美元)到25雷亚尔(约合14.2美元)的预定IPO价格区间的中端。如果超额配售的新股全部售罄，则该行的IPO将成为全球范围内18个月以来规模最大的一次。

　　西班牙国际银行所出售的每股票单位均代表巴西桑坦德银行55股的普通股和50股的优先股，将于今天在圣保罗和纽约两地市场同时上市，其中在圣保罗市场上的交易将被推迟到当地时间10:30(北京时间21:30)开始。

　　在巴西桑坦德银行IPO上市以前，巴西规模最大的IPO是Brasileira de Meios de Pagamento6月份进行的IPO，该公司当时筹募了84亿巴西雷亚尔(约合48亿美元)的资金。

　　加上超额配售的股份，巴西桑坦德银行的IPO将成为自维萨公司(Visa Inc)在2008年3月份IPO筹资190多亿美元以来规模最大的IPO。与此同时，专业从事保险风险业务的美国Verisk Analytics公司也已经于昨天在纳斯达克IPO上市，筹募了18.8亿美元的资金，是今年美国市场上最大规模的IPO。

　　西班牙国际银行是西班牙规模最大的银行，该行计划于2013年以前在巴西新开设600家分行，并开始涉足向公司及购房者提供贷款的新业务，原因是西班牙经济陷入60年以来最严重的衰退，因此该行正转向巴西市场来拓展业务。

　　今年截至目前为止，圣保罗Bovespa基本股指已经大幅上涨了67%，原因是市场预期商品需求的回弹和创下历史新低的基准利率将推动巴西经济恢复增长。

　　伦敦基金Abaco Financials Fund的资产管理经理Inigo Lecubarri称：“桑坦德银行正在为投资者提供他们所想要的东西。”

　　截至马德里时间10:53(北京时间18:53)为止，西班牙国际银行在当地市场上的股价下跌0.9%，至11.065欧元。

　　西班牙银行简介：

　　西班牙国际银行是西班牙最大的银行，也称为桑坦德银行，创立于1857年, 总部设在西班牙的桑坦德。2008年，按照利润计算成为全球第三大银行，按照股票市值计算在全世界排名第七。 它是全球知名的多功能银行，业务基本分为三大领域，包括零售银行业务、资产管理和保险业务、全球批发银行业务;业务范围覆盖欧洲大陆、英国和拉美地区。

　　西班牙国际银行业绩介绍 ：

　　受贷款损失拨备拖累，西班牙国际银行今年第一季度净利润下滑5%至20.96亿欧元(约合27.3亿美元);净利息收入增长22.2%至62.3亿欧元，运营利润增长12%至94.54亿欧元;截至第一季末的不良贷款比率上升至2.49%，2008年底为2.04%。 西班牙国际银行今年上半年实现净利润45.2亿欧元，净利息收入为126.6亿欧元，不良贷款比率为2.82%。

　　西班牙国际银行并购案例 ：

　　2004年11月 西班牙国际银行收购英国第六大银行阿比国民银行(Abbey National PLC)。

　　2006年 西班牙国际银行以33亿美元的价格收购美国最大储蓄银行美国主权银行(Sovereign Bancorp)24.9%的股份。

　　2007年10月 西班牙国际银行、富通银行及苏格兰皇家银行组成财团以1010亿美元收购荷兰银行。

　　2008年7月 西班牙国际银行以26亿美元全股票的方式收购英国第七大银行联合莱斯特银行(Alliance & Leicester)。

　　2008年9月 西班牙国际银行子公司阿比国民银行收购英国Bradford & Bingley银行的零售存款业务和197家分支机构。

　　2008年10月 西班牙国际银行以价值19亿美元的股票收购美国主权银行剩余75.1%股份。

　　公司09年业绩数据：

　　第一季度净利润：下滑5%、至20.96亿欧元;净利息：增长22.2%、至62.3亿欧元;运营利润：增长12%、至94.54亿欧元;今年上半年实现净利润45.2亿欧元，净利息收入为126.6亿欧元，不良贷款比率为2.82%。



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