主题：上海机场：三季度吞吐量增速开始恢复

　　盈利预测调整：上海机场(14.89,0.72,5.08%)前三季度每股实现盈利0.25元，相当于我们今年盈利预测的75%，我们维持09年6.37亿元(每股0.33元)和10年11.24亿元(每股0.58元)的盈利预测。同时引入11年的盈利预测13.44亿元(每股0.70元)。

　　估值与建议：公司目前对应的09、10年市盈率分别为43.4x和24.6x，估值并不低，而资产注入近期依然没有实质性推进。但由于看好世博会对其吞吐量可能的拉动，我们维持审慎推荐的投资评级。



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