主题：民生银行：提升其评级至增持 目标价上调至10元

国泰君安[0.00 0.00%]分析师伍永刚测算，民生银行[8.41 3.96%]H股发行成功后核心资本充足率可提升3.03个百分点，2009年末公司核心资本充足率大约为8.73%，可保其核心资本3年无忧。

民生银行 (SH:600016)最新价：8.41 0.32 3.96%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本分析师指出，公司再融资募集资金310亿元后，2010年贷款增速、债券配置等均需上调，由此带来2010年盈利增加约6亿元。上调2010年民生银行净利润预测，预计其2009、2010年分别实现净利润125.31亿元、144.26亿元，同比分别增长58.92%、15.13%；完全摊薄每股净收益分别为0.55元、0.64元；每股净资产分别为3.13元、4.63元。按目前价格计算，公司2009年动态PB、PE分别为1.94、14.5倍；2010年动态PB、PE分别为1.73、12.6倍。即便考虑到ROE被摊薄，其目前的估值水平亦颇具吸引力。提升其评级至“增持”，目标价上调至10元。



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