主题：中国石化：能源调价 投资正逢其时



　　连续上涨两日的中国石化（600028）在周三放量强势上扬，全天大涨3．25％，以12．72元报收。中国石油（601857）也涨了1．23％。

　　业内人士分析认为，中国石化目前正是投资的好时候。

　　石化双雄的崛起其实早有预期。在11月10日，成品油价格完成了最新一次调整，银河证券分析师李国洪就给予中国石油和中国石化“推荐”的投资评级，其研究报告认为，中国石油和中国石化的合理股价分别为15．15元和13．28元。

　　18日的消息面也支持了中国石化的上涨：最新数据显示纽约油价高收0．3％；中石化集团日前宣布，2009年海外权益油产量将突破1000万吨大关，中石化股份公司人士表示，集团首批注入上市公司的资产将重点选取规模较大、生产经营成熟，特别是股东回报比较高的油气项目。

　　市场人士此前预计，年底前启动油气资产注入，将增厚EPS0．05元。

　　华创证券高利周三指出，中国石化目前存在较好的投资机会。其理由是，中国石化天然气产能大幅提升，价格存在上调预期。提升中石化明年EPS 达0．07 元。预测2009 年EPS 为0．74 元，2010 年为0．93 元，2011 年为0．91 元。

　　高利预测，长期来看天然气价格存在100％的上涨空间，短期内考虑通胀和用户承受能力，预计明年价格上涨空间预计为20％～30％尿素用天然气涨价幅度可能达到40％。

　　此前的成品油价格上调也提振了中石化H股。美林及野村10日曾发表研究报告称，尽管中国上调成品油价格幅度少于市场预期，但仍可令中石化的11月份炼油业务扭亏为盈。其时美银－美林维持中石化“买入”的投资评级及目标价每股9港元。

　　中石化H股周三以6．89港元报收，微涨1．47％。


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