主题：据悉厚朴基金未认购民生银行H股 因其定价过高

消息人士称,因民生银行香港IPO的股价高于厚朴基金所期望水平,该公司未参与此次认购。

　　综合外电11月19日报道,据知情人士19日透露,厚朴投资管理公司没有参与中国民生银行股份有限公司总规模为39亿美元的香港首次公开募股(IPO),因此次IPO股票的发行价高于这家私人资本运营公司所希望的水平。

　　一位知情人士称,民生银行将33.2亿股新股的发行价定在每股9.08港元,发行价格指导区间为每股8.50-9.50港元。

　　今年冻资第三大新股民生银行将于下周四(26日)挂牌上市，据其A股公告称，民行以接近中间价9.08元定价，发行33.217亿股，集资约301.6亿元，市传国际认购超额配售近12倍，公开发售超购近160倍。另据《华尔街日报》引述消息人士称，厚朴基金由于民行定价高于预期，不打算参与是次IPO投资。不过，昨晚再有消息传出，厚朴仍在考虑中，并未取消订单。

　　民行是次招股引来众多机构投资者青睐，其中高盛高华前董事长方风雷掌舵的厚朴基金拟以10亿美元认购新股，后又追加至不超过13亿美元。不过消息人士称，若民行发行价定在每股8.7至8.75元之间，厚朴承诺由其牵头的一个投资者财团将投资约12亿美元。不过最终定价高于厚朴预期，所以煺出竞争。民行招股价区间为8.5至9.5元，保荐人为瑞银及中银国际。

　　37万散户认购冻资2500亿

　　民行表示，是次H股定价是在充分考虑现有股东利益的前提下，根据国际惯例，参照同类银行在国际市场的估值水平，并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数量，最终确定发行价为每股9.08元。有市场人士表示，定价较合理，有望为投资者预留15％至20％的赚钱水位，也为其A股股价提供强力支撑。

　　消息称，民行公开发售部分超额认购约157倍，约37万散户认购，冻资金额近2,500亿元，冻资额仅居于国药(1099)、金隅(2009)之下。由于公开发售超购100倍以上，启动回拨机制后相关佔比由5％增至20％。


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