主题：七嘴八舌·中集集团

　 　　安信证券张仲杰：预计中集集团（000039）2009—2011年每股收益分别为0.31元、0.44元、0.63元。按照2010年30倍PE估值，对应目标价为13.20元。我们看好公司的未来前景，维持“增持-A”的投资评级。

　　国元证券张微、姚春雷：目前全球贸易尤其是集装箱贸易前景仍不明朗，中国外向型经济遇到挑战，短期内经济结构面临调整压力。因此，今年第四季及明年实体经济能否很快真正复苏仍存在一定的不确定因素。预计公司2009年、2010年的每股收益分别为0.30元、0.39元，给予公司“短期中性、长期推荐”的投资评级。

　　平安证券叶国际：预计2009年、2010年烟台莱佛士收入分别超过50亿元、70亿元，烟台莱佛士前三季净利润率约6%，假设中集集团收购烟台莱佛士股权60%，按6%的销售净利率计算，预计可以增厚中集集团2010年每股收益约0.10元，调升2010年每股收益至0.78元。维持中集集团“推荐”评级，目标价为15-16元。

　　中银国际李攀：尽管集装箱运输行业已显示出复苏的初步迹象，但像集装箱这样的补充产品需求回升至正常水平需要更长的时间，因此目前，集装箱制造企业的经营环境依然艰难。中集集团今年前三季度销量同比下降94.5%也印证了这一点。维持对其A股和B股的“卖出”评级，目标价分别为9.30元、7港元不变。

　　申银万国胡丽梅：收购烟台莱佛士之后，中集集团可增厚2010年业绩0.06元。鉴于收购还没有最后完成，暂不调高盈利预测，维持2009-2011年的每股收益分别为0.28元、0.50元、0.87元。作为周期性公司，目前公司的盈利能力处于历史最差阶段，公司利润反转在即，估值并不高，而且未来盈利能力有超过预期的可能，所以建议“买入”。

　　海通证券龙华、李畅：中集集团集装箱业务正处在底部复苏期，运输车辆业务整合初见成效，对莱佛士公司的控股收购彰显了公司做强海洋工程板块的规划。预计公司今、明两年的每股收益依次为0.34元、0.37元，给予“增持”评级，目标价为13.50元。


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