主题：青岛海尔：将迈出资产重组的实质性一步


　　收购完成后，公司的资产重组将迈出实质性的一步。目前海尔集团通过直接和间接手段分别持有青岛海尔(24.56,0.07,0.29%)44.62%(三季报)和海尔电器54.48%的股权，青岛海尔同时持有海尔电器19.38%的股权。交易完成后，海尔集团持有海尔电器股权将下降至22.55%，青岛海尔持股上升至51.31%，实现对海尔电器的绝对控股。

　　股权激励计划顺利获批，海尔电器股权收购逐步完成，是集团以青岛海尔整合白电资产的重要步骤。整个过程有序进行，中期内将对公司治理和业绩改善形成推动和支撑。由于具体的收购方案尚未公布，收购完成时间也尚未明确，暂时维持对公司09/10/11年每股收益0.90,1.11和1.34元的盈利预测，维持“买入”的投资评级。



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