主题：青岛海尔：整合取得实质性进展


　　公司目前持有海尔电器19.38%的股份，若交易完成，持股比例将提升至51.31%。集团和公司已取得香港证监会同意公司免于向海尔电器股东发出全面要约收购的原则性答复。该事项尚需董事会、股东大会、相关政府部门及海尔集团的批准。

　　盈利预测与投资建议：据我们的测算，若交易成功，海尔电器2010年将为公司贡献净利润约2亿元，增厚EPS0.15元。由于该事项仍存在不确定性，我们暂不调整盈利预测，维持09、10年0.85、1.05元EPS的判断。公司昨日收盘价为23.49元，对应09、10年28、22倍市盈率，维持“增持”评级。



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