主题：国泰君安维持广州药业H股正面评级

广州药业（00874.HK）

　　事件描述：中国证监会核准豁免广药集团因通过上海证券交易所的证券交易而增持广州药业股份(5.17,-0.21,-3.90%,经济通实时行情)有限公司500,000股股份，导致合计持有本公司390,833,391股股份，约占本公司总股本的48.2%而应履行的要约收购义务。

　　观点评论： 母公司要约收购50万股公司A股显示了母公司对公司的信心。考虑到公司A股股价显著高于H股股价，此次收购亦对公司H股股价构成有力支撑。

　　投资建议：公司的H股此前一直是我们医药行业的首选，过去几个月公司H股股价的表现很出色。当前公司股价已经超出我们此前设定的目标价。我们正在考虑上调目标价，并继续维持对公司H股的正面评级，详情请参考稍后的公司点评。


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