主题：券商10大金股点评：中国平安保持高速增长

中国平安（601318）

　　公司寿险保费增速整体稳定，产险业务继续保持高速增长。在旧会计准则下,我们预计公司2009年、2010年和2011年每股收益分别1.39元、1.76元、1.89元。 （兴业证券）

　　西山煤电（000983）

　　从公司自身发展来看，10年是产能扩张的收获起点，判断焦煤价格仍处上升通道中，公司煤价和业绩仍存持续上调可能。 （国泰君安）

　　招商银行（600036）

　　2009年的费用快速增长和高拨备增加了公司业绩超预期的可能性；在2010年通胀预期强化的环境中以及国家政策更加转向民生领域的大背景下，居民理财意识的增强，消费意愿的提升，都会使得零售型银行受益更加直接。 （海通证券（600837））

　　神火股份（000933）

　　煤炭业务具备大幅增长潜力，2010年炼焦煤价格存在较强涨价预期,而公司业绩受涨价影响大、弹性突出。维持公司2009－2011年每股收益0.91、1.72和2.12元。（申银万国）

　　特变电工（600089）

　　公司专注于“输变电、新能源、新材料”三大领域，是国内少有的具有自主知识产权的变压器制造企业，特别是超高压和直流变压器的核心技术已经达到了国际水平，成长性突出。

　　（杭州新希望（000876））

　　中信证券（600030）

　　目前公司是国内规模最大的券商，经营结构趋于完善,目前公司已度过全球金融危机的阴影，迎来新的成长机遇。 （杭州新希望）

　　上海机场（600009）

　　恒瑞医药（600276）

　　公司四大创新药阿帕替尼、瑞格列汀、艾瑞昔布、卡屈沙星是公司创新的典范，在国内都处在遥遥领先的地位，甚至在全球市场都具有竞争力，有望提升公司估值。 （国金证券（600109））

　　大秦铁路（601006）

　　公司业绩具备成长性。长期来看，以大秦线目前的配置，远期的极限运量至少可以做到4.7亿吨；而朔黄线远期规划产能为3.5亿吨。假定太原局剩余营运资产极限盈利较2012年19亿元上升20％至22.8亿元，则远期大秦铁路资产注入后总净利润可达162.8亿元，相比2010年102亿元有58％的上升空间。 （中金公司）

　　万科A（000002）

　　公司为国内地产龙头，规模优势明显，年内新增项目建面约831万平方米，目前权益储备2187万平方米，可供三年以上发展。随着公司售价恢复和毛利率逐步提升，未来两年存在较好的业绩释放空间。 （海通证券）



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