主题：保利地产：最具反弹性品种 适当关注

2009年公司销售高增长大幅锁定2010年的业绩，公司09年签约面积527万平方米，签约金额433亿元，分别同比增长141%和131%，增长水平远高于行业及其它上市公司水平。2009年末公司账面预收账款为298.30亿元，比09年全年结算收入229.87亿元增加了近30%。按照公司的战略，未来公司的主题仍然是每年保持20-30%增长，我们认为，公司的这种战略是完全有能力和资源实现的，预测公司2010-2011年EPS分别为1.27元和1.47元。未来一旦政策出现超乎预期的松动或者房地产市场出现出乎预期的好转，公司将是最具反弹性的品种，建议适当关注。



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