主题：太钢不锈(000825)：铁矿项目投产



　　2010 年在以铁矿石为代表的原材料价格可能超预期上涨的形势下，公司拥有的资源价值使其内在价值具有不断提升的空间。1、公司计划参股（不低于35％）建设的吕梁铁矿项目已经开工，储量12 亿吨，年产750 万吨精矿，预计2011年投产。2、集团在吕梁还拥有20亿吨的焦煤矿，如果未来纳入公司参股的合资公司，也将提升公司的竞争力。我们暂时维持公司2009年-2011 年的盈利预测，维持“增持”的投资评级。


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