主题: 晨鸣MTN1(Z1080262)发行公告
2010-03-15 20:39:01          
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主题:晨鸣MTN1(Z1080262)发行公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010年度
第一期中期票据发行公告
一、重要提示
1. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“晨鸣纸业”)
发行2010年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易
商协会”或“协会”)备案。中国民生银行股份有限公司为此次中期票据的主承
销商。
2. 本期发行金额共计面值11亿元人民币中期票据,期限为3年。
3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止购买的除外)。
4. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债
券市场机构投资者之间流通转让。
5. 本公告仅对发行山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010年度第一期中期票
据的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本期发行中期票据的投资建议,投资
本期中期票据的相关风险,由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑
付或者没有及时、足额兑付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲
了解本期中期票据的详细情况,敬请阅读《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010
年度第一期中期票据募集说明书》,该募集说明书已刊登于中国债券信息网
(www.chinabond.com.cn )和中国货币网(www.chinamoney.com.cn )。
二、释义
本公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
发行人/公司 指山东晨鸣纸业集团股份有限公司
指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发
中期票据
行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券
本期发行 指发行人本期发行人民币 11亿元中期票据之行为
指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法
募集说明书 规制作的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010 年
度第一期中期票据募集说明书》
交易商协会 指中国银行间市场交易商协会
中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司
主承销商 指中国民生银行股份有限公司
簿记管理人 指中国民生银行股份有限公司
指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的
承销团
承销团
交易商协会 指中国银行间市场交易商协会
托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司
银行间市场 指全国银行间债券市场
指全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、法规
投资者/发行对象
禁止的购买者除外)
元 如无特别说明,指人民币元
三、本期中期票据发行基本情况
中期票据名称: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010年度
第一期中期票据
发行人: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
发行前待偿还债务融资工具余额:截至本报告出具日,发
行人待偿还债务融资工具余额为12亿元。
注册金额:23亿元整(RMB2,300,000,000.00 )
主承销商:中国民生银行股份有限公司
簿记管理人:中国民生银行股份有限公司
本期发行规模:11亿元整 (RMB1,100,000,000.00 )
中期票据期限:三年?
中期票据面值:壹佰元(100元)
担保方式:本期中期票据无担保
票面利率:本期中期票据采用固定利率方式付息,票面利
率通过簿记建档程序确定
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止的购买者除外)
承销方式:主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据
发行方式:采用簿记建档,集中配售方式发行
发行日:2010年3月18日
起息日:2010年3月19日
付息日:中期票据存续期内每年的 3月19 日(如法定节假
日,则顺延至下一工作日)
付息方式:本期中期票据每个付息日前 5个工作日,由发
行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公
告》,并在付息日按票面利率由中央结算公司代理完成付息工作
到期兑付金额:按面值与最后一年利息合计兑付
兑付方式:本期中期票据到期日前5个工作日,由发行人
按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》,
并由中央国债登记结算有限责任公司代理完成兑付工作
兑付日:2013年 3月19日(如遇法定节假日,则顺延至下
一工作日)
信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果:发行人主体信用评级为AA、本期中期票据
信用评级为AA
簿记建档安排:由主承销商安排簿记建档,本期债券簿记
建档由中国民生银行股份有限公司担任
分销安排:承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销
的中期票据按照协议价格向其他市场成员进行分销,所分销的中
期票据应在中央结算公司办理托管
缴款和结算安排:2010年 3月19日上午11时前承销团成员
向主承销商缴款,中期票据结算通过中央国债登记结算有限责任
公司簿记系统进行
登记托管安排:中央国债登记结算有限责任公司采用实名
记账方式登记托管
上市流通安排:本期中期票据在债权债务登记日的次一工
作日(2010年3月22 日)即可在全国银行间债券市场上市流通
税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者
投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律:本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中
华人民共和国法律
四、本期中期票据发行安排
1、2010年3月15日通过中国货币网、中国债券信息网,发行人和主承销商公
布:《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第2010年度第一期中期票据募集说明书》、
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第2010年度第一期中期票据发行公告》等。
2、2010年3月18日:安排簿记建档
承销团成员于2010 年3月18日9:00 至12:00 将加盖公章的《申购要约》传
真给主承销商,主承销商据此统计有效申购量;
2010年3月18日16:00前,簿记管理人向中标承销团成员传真《山东晨鸣纸业
集团股份有限公司第2009年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。
3、2010年3月19日(缴款日)11:00之前,各承销团成员将承销款划至主承
销商指定的帐户。
4、2010 年3月19日(缴款日)12:00 之前,发行人向托管机构提供本期中
期票据的资金到账确认书;次日通过中国债券信息网,中国货币网公布发行规模、
发行价格、发行收益率、发行期限等情况。
5、2010年3月22日(缴款日后一工作日):本期中期票据开始在全国银行间
债券市场流通转让。
五、发行人和主承销商
(一)发行人
名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司
联系地址:山东省寿光市圣城街595 号
邮政编码:262700
联系人: 杨国友 牟欣杰
电话:0536-2156715 2156308
传真:0536-2158349
(二)主承销商
名称:中国民生银行股份有限公司
联系地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
邮政编码:100031
联系人:舒畅
电话:010-58560971
传真:010-58560609


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