主题：晨鸣MTN1(Z1080262)发行公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010年度
第一期中期票据发行公告
一、重要提示
1. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“晨鸣纸业”）
发行2010年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易
商协会”或“协会”）备案。中国民生银行股份有限公司为此次中期票据的主承
销商。
2. 本期发行金额共计面值11亿元人民币中期票据，期限为3年。
3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、
法规禁止购买的除外）。
4. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债
券市场机构投资者之间流通转让。
5. 本公告仅对发行山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010年度第一期中期票
据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议，投资
本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑
付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲
了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010
年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn ）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn ）。
二、释义
本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司 指山东晨鸣纸业集团股份有限公司
指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发
中期票据
行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
本期发行 指发行人本期发行人民币 11亿元中期票据之行为
指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法
募集说明书 规制作的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010 年
度第一期中期票据募集说明书》
交易商协会 指中国银行间市场交易商协会
中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司
主承销商 指中国民生银行股份有限公司
簿记管理人 指中国民生银行股份有限公司
指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的
承销团
承销团
交易商协会 指中国银行间市场交易商协会
托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司
银行间市场 指全国银行间债券市场
指全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规
投资者/发行对象
禁止的购买者除外）
元 如无特别说明，指人民币元
三、本期中期票据发行基本情况
中期票据名称： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010年度
第一期中期票据
发行人： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
发行前待偿还债务融资工具余额：截至本报告出具日，发
行人待偿还债务融资工具余额为12亿元。
注册金额：23亿元整（RMB2,300,000,000.00 ）
主承销商：中国民生银行股份有限公司
簿记管理人：中国民生银行股份有限公司
本期发行规模：11亿元整 （RMB1,100,000,000.00 ）
中期票据期限：三年?
中期票据面值：壹佰元（100元）
担保方式：本期中期票据无担保
票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利
率通过簿记建档程序确定
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、
法规禁止的购买者除外）
承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据
发行方式：采用簿记建档，集中配售方式发行
发行日：2010年3月18日
起息日：2010年3月19日
付息日：中期票据存续期内每年的 3月19 日（如法定节假
日，则顺延至下一工作日）
付息方式：本期中期票据每个付息日前 5个工作日，由发
行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公
告》，并在付息日按票面利率由中央结算公司代理完成付息工作
到期兑付金额：按面值与最后一年利息合计兑付
兑付方式：本期中期票据到期日前5个工作日，由发行人
按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，
并由中央国债登记结算有限责任公司代理完成兑付工作
兑付日：2013年 3月19日（如遇法定节假日，则顺延至下
一工作日）
信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果：发行人主体信用评级为AA、本期中期票据
信用评级为AA
簿记建档安排：由主承销商安排簿记建档，本期债券簿记
建档由中国民生银行股份有限公司担任
分销安排：承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销
的中期票据按照协议价格向其他市场成员进行分销，所分销的中
期票据应在中央结算公司办理托管
缴款和结算安排：2010年 3月19日上午11时前承销团成员
向主承销商缴款，中期票据结算通过中央国债登记结算有限责任
公司簿记系统进行
登记托管安排：中央国债登记结算有限责任公司采用实名
记账方式登记托管
上市流通安排：本期中期票据在债权债务登记日的次一工
作日（2010年3月22 日）即可在全国银行间债券市场上市流通
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者
投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律：本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中
华人民共和国法律
四、本期中期票据发行安排
1、2010年3月15日通过中国货币网、中国债券信息网，发行人和主承销商公
布：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第2010年度第一期中期票据募集说明书》、
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第2010年度第一期中期票据发行公告》等。
2、2010年3月18日：安排簿记建档
承销团成员于2010 年3月18日9:00 至12:00 将加盖公章的《申购要约》传
真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；
2010年3月18日16:00前，簿记管理人向中标承销团成员传真《山东晨鸣纸业
集团股份有限公司第2009年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。
3、2010年3月19日（缴款日）11:00之前，各承销团成员将承销款划至主承
销商指定的帐户。
4、2010 年3月19日（缴款日）12:00 之前，发行人向托管机构提供本期中
期票据的资金到账确认书；次日通过中国债券信息网，中国货币网公布发行规模、
发行价格、发行收益率、发行期限等情况。
5、2010年3月22日（缴款日后一工作日）：本期中期票据开始在全国银行间
债券市场流通转让。
五、发行人和主承销商
（一）发行人
名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
联系地址：山东省寿光市圣城街595 号
邮政编码：262700
联系人： 杨国友 牟欣杰
电话：0536-2156715 2156308
传真：0536-2158349
（二）主承销商
名称：中国民生银行股份有限公司
联系地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
邮政编码：100031
联系人：舒畅
电话：010－58560971
传真：010－58560609


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