主题：国电电力：业绩有望好转 重点关注

公司大股东是国内五大全国性发电集团之一，近期电价改革呼声高涨，改革将缓解煤炭上涨带来的成本压力，对公司业绩构成实质性利好。



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维持“增持”评级。在假设公司08年燃煤价格上涨15%，09年继续上涨4%的情况下，公司08、09EPS分别为0.26、0.30元。国电集团承诺通过资产购并、重组，将集团优良经营性资产注入上市公司，同时也将会促进上市公司制定股权激励计划，我们认可公司清晰的发展战略，维持“增持”评级。