主题：摩根大通调低中国石油H股评级至减持

摩根大通将中国石油H股评级，由中性下调至减持，但维持该股目标价8.75港元。


综合外电5月7日报道，摩根大通将中国石油(00857)的评级由中性下调至减持，但维持该股目标价8.75港元，相当于较每股净资产11.1港元折让20%，长期油价预期为每桶85美元，目标价相当于10倍的09年预期市盈率。


摩根大通所作的收益预期不包括对石油和燃料的进口退税，由于退税规模不太高；该行表示，北京方面不大可能将石油暴利税的起征点，由每桶40美元调高至60美元，因中国已经表示将提高资源税。


该行补充，若石油暴利税的起征点调高，则中石油的纯利或增加15%。



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