主题：10长江电力CP03 发行公告


中国长江电力股份有限公司2010年度
第三期短期融资券发行公告

一、重要提示
1、中国长江电力股份有限公司发行短期融资券已完成中国银行间
市场交易商协会的备案。中国建设银行股份有限公司为主承销商，
中国农业银行股份有限公司为联席主承销商。
2、本次共发行面值35亿元（叁拾伍亿元）短期融资券，期限为183
天。
3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者
（国家法律、法规禁止投资者除外）。
4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全
国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。
5、本公告仅对发行中国长江电力股份有限公司2010年度第三期短
期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券
的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，请阅读《中
国长江电力股份有限公司2010年度第三期短期融资券募集说明
书》， 该募集说明书已刊登于中国债券信息网
（ www.chinabond.com.cn ） 和中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）。
二、释义
在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
“本公司/发行人
/公司/长江电力”
指 中国长江电力股份有限公司。
“本期短期融资
券”
指 期限为183 天的“中国长江电力股份有限
公司2010 年度第三期短期融资券”。
“本期短期融资
券发行”
指 期限为183 天的“中国长江电力股份有限
公司2010 年度第三期短期融资券”的发
行。
“主承销商” 指 中国建设银行股份有限公司。
“联席主承销商” 指 中国农业银行股份有限公司。
“簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银
行股份有限公司。
“承销协议” 指 发行人与主承销商和联席主承销商签订
的《中国长江电力股份有限公司2010 年
-2012 年短期融资券承销协议》。
“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
的法定节假日）。
“发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有
关法律法规制作的《中国长江电力股份有
限公司2010 年度第三期短期融资券发行
公告》。
“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其
他资料及其所有修改和补充文件（包括但
不限于募集说明书、发行公告）。
“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法
定节假日或休息日）。
“募集说明书” 指 本公司为发行本期短期融资券并向投资
者披露本期短期融资券发行相关信息而
制作的《中国长江电力股份有限公司
2010 年度第三期短期融资券募集说明
书》。
“中央国债登记
公司”
指 中央国债登记结算有限责任公司。
“元” 指 如无特别说明，指人民币元。
三、本期短期融资券发行基本情况
?? 短期融资券名称： 中国长江电力股份有限公司2010年度第三
期短期融资券
?? 发行人： 中国长江电力股份有限公司
?? 发行金额（面值）： 35亿元（叁拾伍亿元整）
?? 注册金额： 205亿元（贰佰零伍亿元整）
?? 短期融资券期限： 183天
?? 短期融资券面值： 100元
?? 发行方式： 由本期短期融资券主承销商通过簿记建档
集中配售的方式在全国银行间债券市场公
开发行
?? 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法
律、法规禁止投资者除外）
?? 发行利率： 附息发行，通过簿记建档集中配售的方式确
定发行利率
?? 发行日期： 2010年6月2日
?? 簿记建档时间： 2010年6月2日上午8:30 至11:30
?? 起息日期： 2010年6月3日
?? 缴款日期： 2010年6月3日
?? 上市交易日： 2010年6月4日
?? 兑付日： 2010年12月3日（遇法定节假日向后顺延至
下一工作日）
?? 兑付方式： 托管机构代理兑付，到期一次性还本付息
?? 兑付办法： 本期短期融资券存续期限内兑付日前5个工
作日，由发行人按有关规定在主管部门指定
的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期
融资券的兑付，按照中央国债登记公司的规
定，由中央国债登记公司代理完成兑付工
作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露
?? 担保方式： 本期短期融资券不设立担保
?? 承销方式： 主承销商和联席主承销商余额包销
?? 交易市场： 全国银行间债券市场
?? 发行人资信评级： 经中诚信国际信用评级公司综合评定，发行
人长期信用等级为AAA,本期短期融资券信
用级别为A-1级
?? 托管机构： 中央国债登记公司
?? 托管方式： 采用记帐方式，由中央国债登记公司统一托
管
?? 税务提示： 根据国家税收法律规定，本期短期融资券所
涉及的所有税项由投资者自行承担。
?? 适用法律： 本期短期融资券的所有法律条款均适用中
华人民共和国法律
四、本期短期融资券发行时间安排
1、2010年5月28日通过中国货币网、中国债券信息网刊登发行公告、
募集说明书等文件。
2、2010年6月2日簿记建档，承销团成员于上午8:30－11：30 将加
盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有
效申购量。
3、2010年6月2日17:00 前由簿记管理人向获得配售的承销商传真
《中国长江电力股份有限公司2010年度第二期短期融资券认购确
认书以及缴款通知书》。
4、2010年6月3日11:00 前，承销团成员将本期短期融资券认购款
划至指定缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国银
行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款
办理。
5、2010年6月3日前，发行人向中央国债登记公司提供本期短期融
资券的发行款到帐确认书。
6、2010年6月4日在中国货币网、中国债券信息网公告本期短期融
资券实际的发行规模、发行价格、发行期限等情况。
7、2010年6月4日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通
转让。
五、发行人概况
长江电力是在中国长江三峡集团公司（中国长江三峡集团公司
原名称为中国长江三峡工程开发总公司，2009年9月更名）下属的
原葛洲坝水力发电厂的基础上改制设立的。原葛洲坝水力发电厂成
立于1980年11月24日，隶属于电力工业部，由华中电管局代管。1996
年6月1日，原葛洲坝水力发电厂划归三峡总公司管理。长江电力是
经原国家经贸委报请国务院同意后，以《关于同意设立中国长江电
力股份有限公司的批复》（国经贸企改[2002]700号文）批准，由
三峡总公司作为主发起人，联合华能国际电力股份有限公司、中国
核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电
工程集团有限公司和长江水利委员会长江勘测规划设计研究院五
家发起人以发起方式设立的股份有限公司，设立时注册资本为
553,000万元，设立时前述六家发起人持股比例分别为89.5%、3％、
3％、3％、1％和0.5％。公司于2002年11月4日正式完成工商注册
登记。
2003年10月28日，经中国证监会证监发行字[2003]132号文核
准，公司首次向社会公开发行人民币普通股，股票代码“600900”。
公司是目前我国运营规模最大的水电上市公司。截止2009年12
月31日，公司可控装机容量2107.7万千瓦。公司管理的水电资产具
体包括葛洲坝水电站21台机组、三峡电站26台机组以及参股拥有的
其他权益发电资产。
六、发行人和主承销商
1、发行人
名 称： 中国长江电力股份有限公司
注册地址： 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座
法定代表人： 曹广晶
联 系 人： 刘希普、何山
联系电话： 010－58688900
传 真： 010－58688898
邮政编码： 100038
2、主承销商
名 称： 中国建设银行股份有限公司
地 址： 北京市金融大街25号
法定代表人： 郭树清
联 系 人： 王海阳、吴宪
联系电话： 010-67594829、010-88007082
传 真： 010-66275840、010-66212532
邮政编码： 100032
3、联席主承销商
名 称： 中国农业银行股份有限公司
地 址： 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人： 项俊波
联 系 人： 胡挺、汤杰
电 话： 010-85209788/89
传 真： 010-85126513
邮政编码： 100005


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