主题：中信证券：维持鞍钢股份买入评级

中信证券[20.64 -1.10%]分析师发表研究报告指出，鞍钢股份[8.50 -1.05%]（000898.SZ）和攀钢钒钛同时公告，国务院国有资产监督管理委员会同意鞍山钢铁集团公司于攀钢集团有限公司实行联合重组。重组后，新设立鞍钢集团集团公司作为鞍山钢铁集团公司、攀钢集团有限公司的母公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对鞍钢集团公司履行出资人职责，鞍山钢铁集团公司、攀钢集团有限公司作为鞍钢集团公司的全资子企业。

受业绩下滑和重组连累传闻影响，鞍钢股价大幅度下跌，接近净资产。公司一季度和中报预测都超出了市场预期（其中一季报实现每股收益0.15元，预计上半年每股收益0.31-0.42元，同比增长2.4-2.9倍）。鞍钢集团稳定的铁矿石供应和鲅鱼圈项目投产以及板材价格的恢复都为公司业绩增长创造了条件。

分析师维持鞍钢股份2010、2011年EPS分别为0.80及0.95元的预测，公司2010、2011年PE分别为10倍及8倍的盈利预测，目标价为16元，维持其“买入”的评级。



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