主题：中国石油(00857)或成为另一个中石化

美林表示，未来3-5年时间，中国石油(00857.HK)或成为原油净进口商，也可能成为像中石化(00386.HK)那样的下游业务更重的石油公司。
　　中国石油周二表示，计划到2010年将炼油年产能提高至逾1.60亿 （目前为1.36亿吨），到2020年将炼油产能提高至3.00亿吨。在2010-2019年的后期，石油的自足率或降至40%-50%，目前为70%。美林预计，2010和2020年中国石油的国内燃料市场的占有率将分别增至40%和45%（目前为32%）。预计中国石油或效仿中石化的收益模式，称，若中国政府继续限制油品价格，则中国石油大举扩大炼油产能的计划或被视为一种国家服务方式，并加剧其股价面临的利空人气。维持对中国石油的卖出评级，维持对中石化的中性评级。

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