主题：农行IPO接近尾声 或创全球新纪录

中国农业银行9日发布H股每股3.20港元的定价，此前已确定A股发行价为每股2.68元人民币。随着A股网上、网下申购以及H股香港公开发行和国际配售部分的结束，农行IPO逐渐走向尾声。

　　根据农行公告的数据计算，如果农行A股和H股行使超额配售权，农行IPO将募集资金达221亿美元，创下全球IPO的新纪录。中国工商银行2006年首次公开发行集资219 亿美元，为迄今为止全球规模最大的IPO.

　　据新华网报道，虽然近期资本市场环境恶劣，但机构投资者仍力挺农行，A股网下发行热度不减。根据农行发布的公告称，A股发行价格2.68元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共173家，对应的有效申购总量为541.5亿股，有效申购资金总额为1451.24元，回拨前网下初步配售比例为8.86%，认购倍数为11.28倍。在网下认购的投资者机构中，保险和基金占了绝大多数，占比达79.04%。

　　本次农行A股发行网上申购中签率为9.2926%，为史上第二高中签率。此前最高的是华泰证券14.43%的中签率，此前工商银行A股中签率仅为 3.28%。分析师表示，农行中签率偏高，主要是由于在市场流动性比较匮乏的背景下，股市下跌，与资金面比较紧张，股市比较缺钱有关系。

　　而农行H股发行也不理想，散户申购人数只在10万人左右，创下几大内地国有银行最低纪录；公开发售部分录得超额认购仅为5倍，创下中资行H股上市超额认购倍数最低纪录，而当年工行、建行、中行H股公开发售部分超额认购倍数分别为74倍、42倍和69倍。

　　而7月8日中资券商国泰君安国际(01788.HK)港交所挂牌首日开盘即跌穿4.3港元招股价，全日下跌3.72%，更为农行上市蒙上一层阴影。

　　农行将于7月15日和16日分别在A、H两地上市。农行管理层此前在机构推介和网上路演时多次强调不会破发，不过如今看来保发的压力不小


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