主题：包钢稀土谋求资源控制

事件：日前对包钢稀土公司总经理、董事会秘书及财务总监进行了调研。

　　 点评：包钢稀土对稀土产品价格有着较强的议价能力，未来公司将进一步加强对稀土精矿、碳酸稀土等生产稀土氧化物原料流向的控制，并积极走出省内扩大合作范围，需求建立原料储备机制以控制市场价格。同时有意将产业链向下游延展。我们预计未来2年盈利复合增长率维持在25%以上。2008-2010年每股收益分别为：0.83元、1.08元和1.23元（考虑2007年10送5转增5后的股本摊薄因素），维持“买入”评级。东方证券施卫平

　　
　　


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