主题：华泰联合证券维持宝钛股份“买入”评级

　 今日华泰联合证券发表研究报告认为,虽然宝钛股份(600456 )中期业绩低於预期,但股价已反应业绩下滑预期,当前PB为 2.2倍,处于历史相对低位,估值已具明显吸引力,预测2010-12年 EPS分别为 0.16、0.65、1.18元,维持“买入”评级。

　　报告称,国际航空制造业复苏态势未改,出口业务有望改善。7月 18日波音787在伦敦完成了美国之外的首次试飞,而公司也於近期修订了 737客机的制造速度∶到 2012年要达到每月 35%,而五月份宣布的是每月 34%,现在的速度是 31.5%。

　同时报告认为,国产大飞机项目进展或超预期,公司有望直接受益。湖南博云新材(002297,股吧)公司近期与中国商飞公司签订了为 C919 飞机系列提供机轮、轮胎和刹车系统的意向书,此举表明国产大飞机项目正加速推进为航空钛材的绝对龙头,公司有望直接受益国产大飞机项目。

　　据悉,据公司 7月 19日晚发布业绩预减公告∶经财务部门初步测算,预计 2010年 1－6月归属於母公司的净利润将比上年同期下降 80%以上。上年同期归属于母公司的净利润 31,526,443.65元,每股收益 0.07元。


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