主题：华能国际：增加数量降低底价 微调定向增发

　　由于市场环境骤变，华能国际（600011）决定修正A+H捆绑定向增发预案。

　　华能国际公告，公司拟向包括华能集团在内的特定投资者发行A股数量，由原定的不超过12亿股增至15亿股，其中计划向华能集团发行数由4亿股增至5亿股，A股发行底价由7.13元/股调整为5.57元/股；同时，假使A股发行数为15亿股，则将向华能香港公司发行5亿股H股，发行价由每股4.97港元降为每股4.73港元。

　　华能国际定向发行A股拟募集资金总额不超过86亿元，拟投入甘肃干河口第二风电场等8个项目及偿还金融机构借款。定向发行H股股票的募集资金，计划用于向境外全资子公司中新电力（私人）有限公司增资，用于海外业务发展所需。

　　若以华能国际2009年12月31日的财务数据模拟测算，A股募集资金按发行15亿股、发行底价每股5.57元计算，共计83.55亿；H股募集资金按发行5亿股、发行价格为每股4.73港元计算，换算人民币约20.64亿元，则华能国际本次定向增发A+H股共募集约104.19亿元。

　　华能国际表示，本次非公开发行A股和H股完成后，以非公开发行15亿股A股股票、5亿股H股股票计算，华能集团直接及间接控制公司50.81%的股份，仍为本公司控股股东。



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