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主题:南方航空:同比基数低致使业绩高速增长
南方航空今日公告,10年上半年,公司业绩同比增长5000%以上,去年同期公司归属于母公司的净利润为0.38亿元,根据公司公告,预计公司上半年实现归属于母公司的净利润为20亿元左右,每股收益0.25元。其中,由于出售发动机维修公司股权,贡献每股收益约0.14元,由于营业外收入贡献每股收益0.02元。这样,上半年,南航主业经营实现每股收益约为0.09元,在0.09元的经营业绩中,一季度实现每股收益0.02元,二季度实现每股收益约0.07元。二季度较一季度经营有明显好转,但低于我们0.10元左右的预期。 南航上半年旅客周转量同比增长21.6%,其中国内增长17.7%,运力投放增速16.8%,其中国内增速为14.8%;客座率为77.9%,国内为78.5%。客座率较去年同期有明显改善。和国航相比,南航的运力投放速度较快,表现在客座率上要低于国航,但国内航线的客座率要好于其他两家。 三季度为国内航空市场的旺季,而南航作为国内市场份额最大的航空公司,将会明显受益。四季度,广州亚运会预计对公司的业务量也会有促进作用。预计全年业绩为0.47元。维持“推荐”评级。在航空旺季结束之前,公司股价仍有继续上涨动力,短期目标价格9元。
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