主题：远兴能源守得云开见月明

　　远兴能源（000683）：实质的煤炭生产企业。公司下属湾图沟煤矿（67%）和纳林河煤矿（34%）实际产量均与公告存在较大差距，据调研了解，这两个矿未来产能可由300万吨和500万吨扩展至600万吨、1200万吨，公司未来产能扩张空间巨大。受到甲醇业务亏损的影响，公司股价大幅下跌。但我们认为公司在未来几年煤炭业务净利复合增长50%，甲醇业务的负面影响将逐渐淡化，并且公司存在资产注入预期，股价反弹空间巨大。预计10年EPS0.08元，PE99倍，6个月目标价10元。


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