主题：葛洲坝（600068）



　国泰君安研究员韩其成在研究报告中指出，旱涝灾害、新能源建设推动水利水电建设，海外市场方兴未艾，央企整合预期提速成为推动葛洲坝成长的三大驱动因素。预计公司2010-2012年的EPS分别为0.48、0.61、0.75元，业绩复合增速高于25%。与相关公司比较，新签合同额与市值葛洲坝比率最低，新签合同额与收入的比值看更有业绩保障性。基于水利水电前景、央企重组预期、大额订单，建议增持公司股票，目标价格11.5元。



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