主题： 机构最新买入评级个股：平安强推复星医药

华新水泥

　　
　　 目标价35元

　　
　　 地处湖北，在重庆的销量去年达91万吨，市场占有率达3.1%.其最靠近震源的水泥生产线在临近重庆的湖北恩施，生产不可能受到影响。

　　
　　 预测华新水泥(600801)2008年及2009年业绩分别为1.12元和1.54元，目前仅20倍的2008年PE水平使公司价值低估，战略投资者HOLCIM公司在27元的定向增发已经控股了华新水泥，我们重申其“买入”评级，目标价35元。东方证券罗果

　　
　　 五矿发展

　　
　　 目标价50元

　　
　　 钢铁贸易产业链推动公司业绩成长。规模扩张和毛利率提升成为业绩增长的主要动力。原材料贸易已取代钢铁贸易成为公司最重要的利润来源。公司2008年业绩将超过预期。市场普遍预期公司2008年利润将同比增长50%.由于钢材，特别是原材料价格的大幅上涨，预计公司2008年的增长速度将达到80%-100%.

　　
　　 此外资产注入值得期待。邯邢局的改制工作正在进行中，具体注入时间存在不确定性。邯邢局将使公司拥有资源优势，并大大增厚公司的业绩。维持“推荐”评级。根据DCF模型公司的每股价值为49.85元，目标价位为50.00元。银河证券陈雷

　　
　　 复星医药强烈推荐

　　
　　 我国医药商业集中趋势下的受益者：复星医药(600196)拥有国药控股49%股权，国药控股是我国最大的医药分销企业，在医药商业领域行业集中度越来越高的趋势下，复星医药将成为直接的受益者。持有的大量股权未来有望增值：截至2007年底，公司长期股权投资高达29亿，在创业板放开的背景下，该部分股权有望得到大幅增值。

　　
　　 预计公司2008年全年收益0.70元，相对应的动态PE为22倍，估值偏低，维持“强烈推荐”评级。平安证券杜冬松



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