主题：瑞信维持万科“优于大市”评级

　信8月17日发布研报称，预计万科Ａ（000002.SZ）今年销售将超预期，维持对其“优于大市”的评级，并将其目标价从10元提高至12元。

　　研报称，万科今年将实现创纪录的800亿元的合同销售额，远高于行业目前共识的600亿元的水平。万科7月实现合同销售额450亿元，而8月至今已经有超过40亿入账。

　　报告表示，万科今年6月起加快了工程建设速度，并认为万科有望在9月前实现530亿的销售额，同时万科小户型的建筑理念以及弹性的定价策略将使得其销售远超过同行，即使下半年的房地产市场仍旧敏感虚弱。

　　研报称，万科将计划参与政府经济适用房项目，这个项目的收益率较低（仍旧有盈利），不过有助于提高万科的品牌形象，特别是其独特的行业建筑方法。

　　瑞信还在与万科的一次沟通中获悉，万科认为，预料中的9月房地产市场供给放大将使得成交量和成交价格出现短暂性的下滑。

　　基于良好的销售业绩，将其对万科2011年每股盈利预测上调16%，同时将目标价从10元提高至12元，并仍将万科作为其主要推荐的股票。

　　至发稿时，万科报8.92元，涨0.34%。



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